1.【国际会议】创办世界华人保险业三大国际性保险行业会议并持续每年举办：世界华人保险大会（已举办29年）、国际龙奖IDA年会（已举办25年）、CIA500领导人峰会。此外，为促进业界的健康发展，至今已在近百个城市成功举办近500场世界华人保险大会系列活动；

2.【国际荣誉】创设世界华人保险业两大国际性标准与荣誉：国际龙奖IDA——超16万3809名金融保险专业人士获此殊荣；世界华人保险500强团队(CIA500)；

3.【认证培训】创立“世界华人保险教育训练机构”，主要推动四大认证课程：国际认证财务顾问师（RFC）、认证退休规划师（ChRP）、认证家族财富传承规划师（CFWP）、寿险营业单位会议经营管理师（IAMA），四大认证在行业内深具影响力，至今已有超过3万名精英取得该专业证照；

4.【专业出版】出版金融保险行业专业刊物、丛书及媒体工具，成为世界华人保险业界发行量广、影响力深远的出版媒体：《保险行销》杂志书已连续发行36年；专业丛书、行销展业工具至今已超过5,000万册；

5.【科技赋能】为提供一个面向世界华人保险从业者的终身学习平台，全面升级『IDA高研院』APP，可看见全球各国家与地区保险精英的深度分享；2024年『IDA高研院|院制课』全球首发，实现通过专业化、体系化的在线教育学院制课程帮助丛业人员构建全面的金融保险知识体系；

6.【数据调研】成立保险资讯研究发展中心(IRDC)，23年来提供多项与保险行业未来发展及寿险经营相关的调研数据、报告：2018年至今连续七年，IRDC与北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心共同调研发布《中国保险中介市场生态自皮书》;

7.【爱心公益】成立“世界华人保险慈善公益推广会”：17年来，在公益推广会的持续努力下，在浙江省新华爱心教育基金会的“捡回珍珠计划”中，2008年至今共计捐赠人民币1亿3229万余元，帮助了16,320位“家庭特困、成绩特优”的珍珠生重返校园。