家庭风险财务规划师

财务规划师招聘职位描述
职位名称：财务规划师
工作地点：酒仙桥电子科技城总部6A座
职位类型：全职/兼职
薪资范围：上无封顶，挣多少自己说了算，成长和收益都由自己掌控；
职位概述
我们正在寻找一位经验丰富、专业能力强的财务规划师加入我们的团队。作为财务规划师，您将负责为客户提供全面的财务规划服务，包括投资、税务、保险、退休和遗产规划等。您需要具备出色的分析能力、沟通技巧和职业道德，帮助客户实现财务目标并确保他们的财务安全。
主要职责
1. 财务分析与评估：
- 评估客户的财务状况，包括收入、支出、资产和负债。
- 分析客户的财务目标、风险承受能力和投资偏好。
2. 财务规划制定：
- 为客户制定个性化的财务计划，涵盖储蓄、投资、税务、保险、退休和遗产规划。
- 提供专业的财务建议，帮助客户实现短期和长期财务目标。
3. 投资建议与管理：
- 根据客户的需求和风险承受能力，推荐合适的投资产品和策略。
- 监控投资组合的表现，并根据市场变化进行调整。
4. 客户关系管理：
- 与客户建立并维护长期合作关系，定期回顾和更新财务计划。
- 解答客户的财务问题，提供持续的支持和指导。
5. 市场与行业研究：
- 关注金融市场动态、法规变化和新兴投资工具，为客户提供最新的财务建议。
- 参加行业培训和研讨会，不断提升专业知识和技能。
6. 团队协作：
- 与团队其他成员（如税务顾问、律师等）协作，为客户提供全面的财务解决方案。
任职要求
1. 教育背景：
- 金融、经济、会计或相关领域的本科及以上学历。
2. 专业认证（优先考虑）：
- 持有注册财务规划师（CFP）、特许财务顾问（ChFC）或类似认证。
3. 工作经验：
- 至少[X]年财务规划或相关领域的工作经验。
- 有服务高净值客户经验者优先。
4. 技能要求：
- 扎实的财务、投资、税务和保险知识。
- 出色的分析能力和问题解决能力。
- 优秀的沟通和人际交往能力，能够与客户建立信任关系。
- 熟练使用财务规划软件和工具（如Excel、财务规划软件等）。
5. 职业道德：
- 遵守职业道德规范，保护客户隐私，保持客观和公正。
我们提供
1. 具有竞争力的薪资和绩效奖金。
2. 完善的培训和发展机会。
3. 灵活的工作时间和良好的工作环境。
4. 团队协作和支持性的企业文化。
申请方式
如果您对该职位感兴趣，请您在平台上跟我取得联系，我们期待您的加入！
公司简介
中国平安是国内最具竞争力的综合金融平台，通过保险+服务，保险+金融，保险+养老，结合专业的财务规划，助力客户解决养老，医疗，税务，传承等问题；