BK42ZI-上海分行-私行金融顾问

工作职责要求：
1.承接维护分行私行客户，通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品
3.全方位满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品
4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围
5.贯彻合规及风控要求，确保业务品质
任职资格：
1.本科及以上学历
2.从事理财投资5年以上工作经验，有私行财富管理理财经验者优先
3.熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强，合规意识强
职位福利：
五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期体检、节日福利