更新于 12月9日

BK42ZI-上海分行-私行金融顾问

4-8万
  • 上海浦东新区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招10人

职位描述

理财销售基金销售金融销售信托销售银行销售银行保险基金
工作职责要求:
1.承接维护分行私行客户,通过MGM和自拓增加私行客户,促进潜力客户升级
2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品
3.全方位满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品
4.积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,保持积极向上的团队氛围
5.贯彻合规及风控要求,确保业务品质
任职资格:
1.本科及以上学历
2.从事理财投资5年以上工作经验,有私行财富管理理财经验者优先
3.熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强,合规意识强
职位福利:
五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期体检、节日福利

工作地点

上海浦东新区中国平安金融大厦

职位发布者

叶女士/HR

昨日活跃
立即沟通
公司Logo平安银行上海分行
平安银行,中国内地首家公开上市的全国性股份制商业银行,始终坚守金融为民的初心,经过多年发展,已成长为一家经营管理成熟稳健、机构网点覆盖广泛、金融服务品类齐全、品牌影响市场领先的商业银行,在科技赋能、零售业务、综合金融等领域形成独特竞争力和鲜明经营特色。平安银行上海分行,成立于1998年,服务网络遍布上海各大区域。分行英才齐聚,锐意进取,主动拥抱时代的变迁,分行在 AI与数据驱动下,为客户提供更精准的、全生命周期的金融服务。同时,着力发挥在国际业务领域和区位优势,持续推动以“科技驱动的交易银行”和“投行驱动的复杂投融”。
公司主页