400-885-9898
职位描述
机构客户个人客户企业客户网络销售电话销售面销/陌拜银行基金证券/期货
岗位职责：
1、掌握证券投资分析方法（包括但不限于股票投资分析方法），为客户提供各种公开信息并为客户提供各类证券交易和投资的咨询服务，仅限取得投资顾问资格的人员； 2、熟练掌握产品中心的各类理财产品，对客户进行有效分类，把产品提供给与产品投资适合度相匹配的客户；
3、存量客户的二次开发及做好日常客户服务与维护工作，负责金融产品、公司产品中心产品、融资融券等创新业务推动及新客户拓展工作；
4、协助财富管理总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；
5、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
6、向客户传递由公司统一提供的研究报告、金融产品宣传推介材料及与证券投资有关的信息；
7、向客户介绍证券投资的基本知识、证券市场的基本情况及开户、交易、资金存取等业务流程；
8、跟踪营业部客户持有的产品分析，针对新的产品分析总结。
任职要求：
1、具有证券从业资格、基金从业资格；
2、具有证券、银行、信托、基金等金融行业营销或服务从业经验优先；
3、具有较强的逻辑表达能力、沟通能力；敏锐的市场洞察力以及开拓服务客户的能力；
工作地点
上海虹口区瑞虹企业天地-2号楼
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第一创业证券股份有限公司
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职位发布者
吕文荣/人事经理
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金融街证券股份有限公司金融街集团控股的金融街证券（1476.HK）成立于1992年，是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券公司，于2015年在香港上市。公司在全国设有108家分支机构及7家分公司，业务范围涵盖经纪及财富管理、资产管理、资产证券化、资本中介、资产托管、自营交易等全牌照业务。公司同时拥有恒泰长财证券、恒泰期货、恒泰资本投资、恒泰先锋投资四家全资子公司，并控股新华基金，业务覆盖股权承销保荐、债券承销、新三板推介挂牌、期货经纪、期货交易咨询、私募投资基金、另类投资和公募基金管理等业务。公司坚持稳中求进、以进促稳，坚持轻重资本业务相结合的发展道路；形成以北京、内蒙古和东北三地为核心展业区域，开展股权债权融资、资产管理、财富管理、财务顾问等业务，服务三地实体经济发展，力争成为区域内有品牌优势和影响力的投资银行，为客户提供更加丰富、贴心的金融服务。
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