财富顾问（上海普陀区陕西北路营业部）

工作职责：
1. 职责一（30%）：根据公司统一组织策划的营销活动方案，以及分公司的营销策略，推动营销活动的实施与开展，并完成各项考核指标；
2. 职责二（10%）：了解并熟悉公司各种产品和服务，做好客户适当性管理工作；
3. 职责三（10%）：向客户介绍与证券有关的基本法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定及业务流程；
4. 职责四（10%）：具备投资顾问资格的财富顾问，可以根据公司投资业务管理要求，向客户提供投资建议；
5. 职责五（10%）：遵守相关业务规定，妥善保存客户资料及其交易信息，保证客户资产安全和信息安全；
6. 职责六（10%）：负责分公司IB客户有关开户等事宜，负责IB客户适当性和开户资料的复核、负责受理IB客户投诉、协调IB专职业务人员培训及投教、协助恒泰期货进行日常客户管理工作。
7. 职责七（10%）：整理收集的客户意见和建议，及时向上级反馈，并把指导意见、改进方法等及时落实；
8. 职责八（5%）：在职责范围内承担部门廉洁从业管理责任；
9. 职责九（5%）：完成领导交办的其它工作。
任职要求：