理财经理

**-**元 查看薪资
  • 广州 天河区
  • 1-3年
  • 本科
  • 招1人

职位描述

客户开发
任职要求:
1、大学本科及以上学历,具有证券从业资格证书 、基金从业资格证书、投资分析资格证书,并在证券业协会注册投资顾问执业资格;
2、在当地具有良好的社会关系及具备客户资源的优先考虑;
3、具有一年以上相关客服、营销及长期客户关系管理的工作经历;并组织过晨会、周总结会、周计划、投资报告会、投资者教育、营业部服务产品创新等客服工作;
4、具有较强的人际沟通能力、综合分析能力、组织协调能力、语言表达能力和文字表达能力。
工作职责:
1、负责客户关系维护及服务,包括客户资料的建档完善、客户适当性管理、客户行为跟踪分析、客户潜在价值挖掘、个性化专业化的投资咨询服务、普通业务咨询服务;
2、负责跟踪公司及各类行业资讯信息,实现资源共享;
3、负责公司创新业务及新投资品种的培训、营销推广方案的策划并推动实施,以及对营销团队提供服务支持及培训;
4、负责营业部各类投资研讨会、投资沙龙及客户服务主题活动组织;
5、负责完成各项销售考核指标:含金融理财产品销售、投资顾问业务等业务的推广。
职位福利:五险一金、绩效奖金、通讯补助、采暖补贴、带薪年假、定期体检、节日福利、年终分红

工作地点

工作地点
广州**************
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公司信息

中泰证券

未融资 · 1000-9999人 · 证券/期货 已审核 已审核

43 个在招职位

公司介绍

中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司,以下简称“中泰证券”或“公司”)是全国大型综合类券商,注册资本62.7亿元,员工6000多人,在全国28个省、市、自治区设有38家分公司、230余家证券营业部,控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、中泰金融国际有限公司、齐鲁证券(上海)资产管理公司,参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司,形成了集证券、基金、期货、直投为一体的综合性证券控股集团。多年来,公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。近几年,公司共为近200家企业提供股权融资、债券融资服务,实现融资额1500多亿元,为200多家企业提供了财务顾问服务。目前公司服务客户500多万,管理客户资产8000亿。公司按照“各种专业化证券业务协同发展”的战略目标,全力推进包括经纪、信用、投行、场外市场、资产管理、金融创新等在内的全牌照业务体系建设。经纪业务,秉持“以客户为中心”的核心服务理念,拥有一支专业的财富管理队伍,帮助客户实现资产保值、增值的目标,打造综合金融服务平台,能够全面满足客户日益增长的投融资需求。信用业务,公司通过融资融券、股票质押回购、约定购回、小额股票质押融资等方式为客户提供便捷、多元化的融资服务。投资银行业务,拥有一支350余人的专业团队,其中保荐和准保荐代表人80多名,能够为企业提供IPO上市、再融资、债券融资、资产证券化等一体化的综合服务能力,并与众多机构投资者建立了良好的合作关系。新三板业务,能够为企业在新三板挂牌、定向增资、做市业务、转板上市等业务提供优质高效服务,已成功推荐300多家企业在全国中小企业股份转让系统挂牌,行业排名第3位;为300多家企业提供新三板做市服务,做市企业数量居行业第2位。资产管理业务,公司成立了资管子公司,为客户提供现金管理类、货币类、债券类、权益类、量化类等多元化金融产品。研究业务,公司在农林牧渔、电力设备与新能源、钢铁等领域处于业内领先水平,在近年来的“中国证券业金牛分析师”、“新财富最佳分析师”、“卖方分析师水晶球”评选中,公司数名分析师获得荣誉称号。创新业务,公司具有金融产品代销、私募基金综合托管试点、客户资金支付服务试点、股票收益互换、利率互换、场外期权和上交所首批股票期权的经纪、自营参与人、主做市商、报价系统做市商等业务资格,并已实现了各项业务的协同发展。凭借良好的专业能力和业绩表现,中泰证券得到了社会各界的广泛认可。2007年以来,公司多次被山东省政府授予“山东省金融创新奖”、“山东省金融发展贡献奖”;公司先后荣获“金钥匙奖”、“中国最具成长性证券经纪商”、“中国最佳证券经纪商”、“最具成长性投行”、“最佳套利服务券商”、“最具创新力证券公司”、“优秀保荐机构”、“金牛投行进步奖”、“证券公司投资者教育与服务优秀单位”、“中国最佳中小板、创业板保荐机构”等称号。公司积极履行社会责任。向汶川和青海玉树地震灾区捐款1500万元;向第十一届全国运动会组委会赞助2000万元;向山东省见义勇为基金会、关心下一代委员会、残疾人福利基金会、青少年基金会等捐款80多万元。公司先后荣获“2008中国民生行动先锋”、“中国金融企业慈善榜卓越贡献奖”、“山东最具爱心慈善捐赠企业”、“十一运特别贡献奖”等荣誉称号。2016年是“十三五”开局之年,也是中泰证券“新征程”起步之年。公司将以建设系统重要性现代投资银行为目标,以推进IPO上市为主线,实施基础管理提升和党建工作提升“双提升”工程,传统业务改造升级、规模跃升,创新业务加油充电、稳健成长,坚持实施好“六大战略”,着力打好互联网金融攻坚战,持续改善客户结构和收入结构,强化风控合规管理,提高工作质量和经营效益,努力实现公司“十三五”开好局和“新征程”起好步。

工商信息

企业名称 中泰证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市、国有控股)
法人代表 王洪
经营状态 在营(开业)
成立时间 2001-05-15
注册资本 791834.0996万元
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完善简历

认证资质

营业执照信息

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