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家族办公室顾问

1.5-3万
  • 北京海淀区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜会议/会展销售信托咨询服务
工作内容:
1、1929家族办公室的市场开发、推广
2、针对1929家族办公室的成员提供专属的服务
3、1929家族办公室的相关资源的深度整合、平台搭建

职位要求:
1、本科以上学历
2、至少五年以上的工作经验
3、具有良好的沟通能力及形象
4、具有信托、法税、财富管理、养老规划、教育规划等工作经验者优先
岗位职责:
1、运用财富规划理念,洞悉并捕捉投资业务和保险业务机会;
2、以客户需求为导向,研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、保险规划服务,包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;
3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案,将客户需求与本公司的金融产品进行匹配,为客户提供投资规划方案专业建议,协助其完成申请流程;
4、与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率;
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标;
6、积极开拓人际网络,为团队提供业务引荐,维护积极向上的团队文化;
7、确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求,且符合汇丰的标准和规程。
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工作地点

北京市海淀区西直门北大街52号

职位发布者

邱波/人事经理

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公司Logo太平人寿保险有限公司北京分公司
太平人寿隶属于中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”),是国内中大型寿险企业之一。公司总部设在上海,注册资本100.3亿元,总资产超11600亿元,截至2024年8月末,已开设包括38家分公司在内的1380多家机构,服务网络基本覆盖全国。凭借稳健的财务表现,太平人寿连续九年获得惠誉国际“A+”财务实力评级。同时,公司已连续九年在中国保险行业协会公布的保险公司法人机构经营评价中,获评A类。中国太平是管理总部设在香港的中管金融企业,是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌。“十四五”时期,中国太平立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,按照“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求,积极服务国家战略和民生保障,促进“双循环”,维护“一国两制”和港澳长期繁荣稳定,践行“共享太平”发展理念,开启高质量发展新篇章,努力打造中国保险业最具价值成长的国际化现代金融保险集团。中国太平是管理总部设在香港的中管金融企业,是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌。近年来,在健康中国、积极应对人口老龄化等国家战略的指引下,中国太平遵循“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求,依托境内外保险专业优势,链接优质医康养产业资源,发起中国太平医康养生态联盟。通过布局“医、药、康、养”全产业链,搭建线上线下融合、境内境外融通,覆盖客户全生命周期的健康管理服务平台,打造涵盖大健康与大养老的“保险+”现代客户服务生态圈。太平人寿“医康养经理人”立足央企平台和医康养生态联盟,为客户提供以保险服务为核心的多元化、专业化、精细化医康养综合解决方案,实现“享老有社区、照护有资源、服务有平台、支付有保险”的“一站式”金融服务。
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