更新于 1月12日

金融客户顾问

1.5-3万
  • 上海杨浦区
  • 1-3年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户证券从业资格证期货从业资格证基金销售从业人员资格证券/期货
公司名称: 益盟股份有限公司 (腾讯投资 | 新三板上市832950)
职位月薪: 15000-30000元 (底薪5000-8000元 + 提成奖金)
工作地点: 上海市 | 杨浦区 | 国权北路1688号湾谷科技园
发布日期: 2026/1/12
工作经验: 经验不限
学历要求: 大专及以上
招聘人数: 若干
职位类别: 客服专员/助理
职位描述
【公司简介】
益盟股份是腾讯战略投资的金融科技上市公司(代码832950),拥有证监会正规牌照。我们专注于证券投资辅助决策软件与在线投教服务,服务全国数千万投资者。现因业务发展,诚聘有志于金融服务的顾问人才。
【工作内容】
  1. 以电话及企业微信为主要工具,为公司提供的现有客户及新注册客户提供专业、贴心的金融服务。
  2. 解答客户关于软件使用、市场行情及公司产品的疑问,建立并维护良好的客情关系。
  3. 在深入理解客户需求的基础上,合规推介公司的软件产品与培训课程,实现服务价值与销售目标。
  4. 记录并跟进客户反馈,协助公司优化产品与服务体验。
【任职资格】
  1. 大专及以上学历,有客户服务、电话销售或金融相关经验者优先。
  2. 声音清晰,沟通表达流畅,具备优秀的倾听能力和同理心。
  3. 对金融证券市场有基本兴趣,愿意持续学习相关知识。
  4. 工作踏实认真,有责任心,有良好的抗压能力和团队合作意识。
  5. 能熟练使用办公软件及在线沟通工具。
【薪酬福利】
  • 薪资待遇: 无责底薪5000-8000元/月 + 6%-9%销售提成 + 服务奖金 + 饭补,综合收入多劳多得,上不封顶。
  • 福利保障: 入职缴纳五险一金,享有带薪年假、全勤奖、工龄奖。
  • 培训体系: 完善的带薪岗前培训与在岗辅导,无需经验,公司助力快速成长。
  • 特别关怀: 公司提供员工宿舍,解决住宿难题;享有节日礼品、生日福利、部门团建等活动。
  • 发展空间: 清晰的内部晋升通道,可向客服主管、培训师或销售管理等多个方向发展。
工作地址
上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B3

工作地点

上海杨浦区湾谷科技园B3

职位发布者

王女士/HR人事专员

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公司Logo益盟股份有限公司
公司简介:益盟股份有限公司是一家为个人投资者提供互联网化深度金融服务的上市企业,简称“益盟股份”,证券代码:832950,成立于2002年,自2015年7月29日起正式在新三板挂牌,注册资金4.43亿元人民币。腾讯战略投资,为益盟第二大股东。公司总部设在上海,并在全国各省设有六个分公司,总部约1500名员工,全国员工规模4000人+益盟为上海高新技术企业,拥有中国证监会颁发的证券投资咨询资格,是上交所、深交所、中金所、港交所的授权信息服务商。企业旗下业务为: 1)互联网金融业务益盟有稳定并极具粘性的付费用户群体,利用互联网工具为用户打造有价值的服务与产品是下一步的重要方向。公司已经开始尝试资产管理业务、资产证券化业务,并正在申请基金销售业务牌照,同时,随着各类证券金融牌照的逐步放开,益盟将建立实现交易、投资顾问、融资、资金管理为一体的个人金融服务平台。 2)于互联网和移动互联网的证券辅助决策软件的研发与销售公司以PC及移动客户端为载体,通过对中国主要证券交易所授权的L1和L2行情交易数据进行深度挖掘,为不同投资方式、不同风险偏好的证券投资者,提供基于自主研发算法模型的证券投资辅助决策软件,帮助用户规避股市风险,并能够获益。目前PC端软件体验用户数:2500万,移动端软件下载用户数:5500万;PC端软件付费用户数约53万,L2数据软件付费用户数行业占比30.2%,位列行业第一,软件年续约率80%; 3)证券在线教育课程与互联网化的投资顾问业务服务 2013年,益盟尝试证券在线教育课程和互联网化的投顾服务,以自有算法模型为核心理念,通过教授个人投资者基于技术分析与基本面分析的证券投资方法,帮助投资者提高自身能力,降低投资风险。2014年该业务实现销售收入约1亿元;根据行业测算,证券投资顾问及教育业务是百亿级市场规模,益盟将着力打造此块业务。
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