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高级理财顾问/经理/总监(医养一体)

2.5-5万
  • 南京秦淮区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

会议/会展销售KA大客户养老保险咨询服务
  1. 核心定位​
    本岗位依托泰康人寿集团旗下高端医学中心(泰康仙林鼓楼医院)(提供健康评估、慢病管理、急症干预等全周期健康服务)及高端养老社区(泰康苏园)(涵盖适老化居住、文化社交、营养膳食等定制化养老服务),为追求高品质养老生活的客户群体提供专业、系统的养老财务规划支持,助力客户通过科学的财务安排,匹配其对高端养老社区入住及长期养老生活的需求,是连接客户养老愿景与优质养老资源的专业桥梁。​
    岗位职责​
    1. 深入挖掘客户养老需求:通过一对一沟通,全面了解客户及家庭的养老目标(如入住高端养老社区的时间规划、长期健康管理需求、退休生活品质预期等),梳理客户家庭财务现状与未来收支趋势。​
    1. 整合养老资源与规划方案:结合高端养老社区的服务体系(如居住权益、医疗绿色通道、生活照料标准)及医学中心的健康管理资源,为客户定制涵盖财务安排的综合养老规划方案,确保方案与客户入住养老社区、享受健康服务的需求相适配。​
    1. 提供专业财务建议:基于客户财务状况及养老目标,分析不同生命周期的财务缺口,提供合理的资产配置与财务规划建议,帮助客户建立长期、稳定的养老资金储备体系,保障其在高端养老社区的生活品质与健康需求得到持续满足。​
    1. 维护客户长期关系:定期跟进客户养老规划执行情况,结合客户家庭财务变化、养老社区服务升级及医学中心健康管理方案更新,动态优化规划内容,确保方案的时效性与适用性。​
    1. 联动内外部资源:与高端养老社区运营团队、医学中心健康顾问保持密切协作,准确传递客户需求,协助客户对接养老社区参观、健康评估等前期服务,为客户提供无缝衔接的养老规划体验。
    2. 可根据应聘者的资历定顾问,或者经理总监岗位​
    任职要求​
    1. 可接受非金融行业素质优秀的人才,必须征信无问题无法律纠纷 ,能提供学信网学历验证,有完整的培训体系。
    2. 学历与专业:本科及以上学历,金融、保险、财务管理、养老服务管理等相关专业优先;持有 AFP/CFP、保险从业资格等专业证书者优先。​
    1. 经验要求:5 年以上金融行业客户服务或养老规划相关经验,熟悉高端养老产业生态(尤其是高端养老社区的运营模式、服务标准),了解医学健康管理对养老规划的影响者优先。​
    1. 专业能力:具备扎实的财务分析、资产配置知识,能结合养老场景设计合理的财务规划方案;熟悉与养老相关的金融产品特性,能精准匹配客户长期资金规划需求。​
    1. 综合素质:具备优秀的客户沟通与需求洞察能力,能耐心倾听客户养老诉求;有较强的方案撰写与呈现能力,可清晰传递规划逻辑与价值;工作严谨负责,注重客户隐私保护,具有良好的职业素养。​
    1. 理念认同:认同 “健康养老 + 财务规划” 的融合理念,认可高端养老社区的服务价值,致力于通过专业服务帮助客户实现高品质养老生活。
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工作地点

南京市秦淮区新街口地铁站1号口旁

认证资质

营业执照信息

职位发布者

江旭/健康财富规划师

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公司Logo泰康人寿保险有限责任公司江苏分公司
泰康保险集团简介泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大健康产业头部企业。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康养老、泰康在线、泰康资产、泰康之家、泰康医疗、泰康拜博口腔等公司。业务范围全面涵盖人身保险、互联网财险、资产管理、企业年金、职业年金、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。泰康保险集团连续七年荣登《财富》世界500强榜单,2024年位列第381位。截至2023年12月底,泰康管理资产规模超34000亿元,核心个人有效客户超7000万人,累计服务企业客户超49万家。自成立以来,泰康累计理赔金额超1600亿元,累计纳税超880亿元。面向长寿时代,泰康开创新寿险商业模式,将人身保险与医养康宁服务结合,在传统寿险的“负债端”和“投资端”二维结构中,加入医养康宁的“服务端”,形成“支付+服务+投资”三端协同的三维模式,打造长寿、健康、财富三大闭环,构建大健康产业生态体系,服务客户全生命周期。当前,泰康管理养老金规模超8400亿元,泰康之家养老社区布局全国35城42个项目,实现19城20社区连锁运营,泰康居民超13000人;泰康医疗完成东西南北5大医学中心布局,泰康拜博口腔近160家门店连锁经营,全国超3000家合作健保通网点为客户提供一站式健康服务。初心不改,创新永续,商业向善。泰康始终践行“分享成功、奉献社会”的理念,积极履行企业社会责任,构建起溢彩助老、乡村振兴、公共卫生、艺术公益、教育公益、大事件公益等公益板块,增进民生福祉。截至2023年底,泰康企业及泰康人累计用于公益事业款项超19亿元。
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