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理财顾问 / 理财规划师
1.6-2.5万
深圳
龙华区
3-5年
大专
全职
招5人
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职位描述
理财销售
面销
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销售专员
资深销售
金融销售
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商业保理
1、负责对老客户的维护提升工作,为客户提供专业化的理财服务等工作;
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取新客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求,提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
5、完成团队经理制定的销售目标。
职位福利:绩效奖金、弹性工作、全勤奖、出国游、定期团建、带团队、周末双休、多次晋升机会
职位亮点:1.五天八小时制,晋升空间大,凭能力晋升
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工作地点
龙华区HBC汇隆中心民塘路深圳北站东广场(深圳北站D口步行200米)
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黎钰萍/组经理
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黎钰萍 / 组经理
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中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司
保险,银行,保险
10000人以上
已上市
中国人寿保险(集团)公司属国家大型金融保险企业。2019年,集团公司合并营业收入9067亿元;合并保费收入6977亿元;合并总资产超4.5万亿元。中国人寿保险(集团)公司已连续18年入选《财富》世界500强企业,排名由2003年的290位跃升为2020年的45位;连续14年入选世界品牌500强,2020年品牌价值达人民币4158.61亿元;所属中国人寿保险股份有限公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后,又于2007年1月回归境内A股市场,成为全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司。中国人寿保险(集团)公司的前身是诞生于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。目前,集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿电子商务有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资控股有限公司、国寿健康产业投资有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构。2016年,中国人寿入主广发银行,开启保险、投资、银行三大板块协同发展新格局。中国人寿秉持“成己为人成人达己”的企业文化核心理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,扎实推进保险主业价值和规模协调发展,努力提升投资板块贡献,积极做好银行金融服务,有序开展综合化经营、科技化创新、国际化布局,全面推进国际一流金融保险集团建设。
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