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理财顾问 / 理财规划师

1.6-2.5万
  • 深圳龙华区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

理财销售面销风险管理销售专员资深销售金融销售同业业务商业保理
1、负责对老客户的维护提升工作,为客户提供专业化的理财服务等工作;
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取新客户;
3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好日常经营维护与提升工作;
4、根据客户需求,提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
5、完成团队经理制定的销售目标。
职位福利:绩效奖金、弹性工作、全勤奖、出国游、定期团建、带团队、周末双休、多次晋升机会
职位亮点:1.五天八小时制,晋升空间大,凭能力晋升
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工作地点

龙华区HBC汇隆中心民塘路深圳北站东广场(深圳北站D口步行200米)

职位发布者

黎钰萍/组经理

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公司Logo中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司
中国人寿保险(集团)公司属国家大型金融保险企业。2019年,集团公司合并营业收入9067亿元;合并保费收入6977亿元;合并总资产超4.5万亿元。中国人寿保险(集团)公司已连续18年入选《财富》世界500强企业,排名由2003年的290位跃升为2020年的45位;连续14年入选世界品牌500强,2020年品牌价值达人民币4158.61亿元;所属中国人寿保险股份有限公司继2003年12月在纽约、香港两地同步上市之后,又于2007年1月回归境内A股市场,成为全球第一家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司。中国人寿保险(集团)公司的前身是诞生于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。2003年,经国务院和中国保险监督管理委员会批准,原中国人寿保险公司进行重组改制,变更为中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。目前,集团公司下设中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中国人寿电子商务有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司、国寿投资控股有限公司、国寿健康产业投资有限公司以及保险职业学院等多家公司和机构。2016年,中国人寿入主广发银行,开启保险、投资、银行三大板块协同发展新格局。中国人寿秉持“成己为人成人达己”的企业文化核心理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,扎实推进保险主业价值和规模协调发展,努力提升投资板块贡献,积极做好银行金融服务,有序开展综合化经营、科技化创新、国际化布局,全面推进国际一流金融保险集团建设。
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