主要职责:
1. 客户开发与关系维护: 通过多种渠道(如客户转介绍、线上线下活动、合作渠道等)开发新客户,并深度经营和维护现有客户关系,提升客户黏性与价值。
2. 需求分析与方案定制: 深入了解客户的家庭财务状况、风险偏好及理财目标,为其分析和挖掘综合金融需求(如财富管理、资产配置、风险保障、融资贷款等)。
3. 综合产品配置与服务: 基于客户需求,运用公司全产品线(保险、理财、基金、信托等),为客户量身定制专业、全面的金融解决方案,并协助办理相关业务。
4. 持续服务与价值提升: 为客户提供售后的持续咨询、保单年检、资产配置调整等一站式服务,建立长期信任,实现客户终身价值。
5. 市场洞察与合规展业: 持续学习金融知识与市场动态,确保所有服务与销售行为严格遵守国家法律法规及公司合规风控要求。