高级理财顾问

【岗位职责】
1. 负责高净值客户或潜力客户的开发、经营与维护，建立长期信任关系。
2. 深入分析客户资产状况与理财需求，提供专业的资产配置方案与财务规划建议。
3. 根据公司产品体系，为客户匹配并销售符合其需求的理财类产品，实现资产增值目标。
4. 持续跟进客户，提供专业的售后管理与定期检视服务，提升客户满意与忠诚度。
5. 达成团队及个人制定的各项业绩目标，并参与高端客户市场活动的策划与执行。
【任职要求】
1. 学历与年龄： 本科及以上学历，年龄40周岁及以下。
2. 必备经验： 在银行、保险公司、正规持牌理财机构或三方财富公司，担任客户经理、理财经理（理财顾问）、理财类产品投资顾问等岗位至少2年及以上工作经验。
3. 核心能力：
· 具备扎实的金融理财知识，熟悉各类理财产品的结构与特性。
· 拥有优秀的客户关系管理能力、高端客户沟通技巧及销售促成能力。
· 具备良好的合规意识与风险识别能力。
· 目标感强，有出色的自我驱动力和抗压能力。
4. 优先考虑： 持有AFP、CFP、基金从业、保险从业等相关资格证书者优先。
5. 请注意： 本岗位主要面向服务个人客户的理财型产品销售经验，长期专注于黄金、股票等纯市场交易型投资产品或证券经纪人背景的候选人，与本岗位方向不符。
【我们提供的优势】
· 专业平台： 提供丰富的产品线与专业的培训支持，助您深耕财富管理领域。
· 清晰路径： 提供明确的专业序列（如资深顾问、团队主管）与管理序列双通道晋升路径。
· 客户资源： 公司将提供部分优质客户资源，支持您快速开展业务。
· 全面福利： 五险一金、带薪年假、节日福利、年度体检、团队激励旅行等。