养老理财顾问

太保「家傳」家族办公室是中国太保寿险为高净值客户打造的财富管理与传承服务平台，专注于家庭、企业、个人及生命四大板块的需求，提供覆盖创富、守富、享富、传富全生命周期的综合服务。以下是其主要服务项目：
1. 专属服务团队
- 1+1+Nⁿ服务模式：每位客户配备1位家办事务官、1位家办专员，并整合N位内部专家及n个家办联盟生态圈资源，提供个性化服务。
2. 财富管理与传承
- 家族信托与税务规划：帮助客户优化资产配置，制定税务筹划方案，确保财富合规传承。
- 企业财富管理：针对企业家客户提供股权架构设计、企业风险管理等服务。
3. **健康与养老保障
- 高端医疗资源对接：整合太保家园养老社区及广慈太保互联网医院等资源，提供高品质医疗及养老照护服务。
- 定制化养老方案：结合太保家园的高端养老社区（如上海崇明国际颐养社区），提供入住资格及专属养老规划。
4. 教育与慈善服务
- 家族教育规划：涵盖子女教育基金、留学咨询等，助力家族代际传承。
- 慈善公益支持：依托“善美·相传”慈善品牌，协助客户在养老、健康、教育等领域开展慈善项目。
5. 环太平洋家办联盟：整合国内外优质资源，包括投资、移民、海外资产配置等，满足全球化需求。
太保「家傳」家族办公室通过动态升级的服务体系，致力于为高净值客户提供长期、稳定的财富管理解决方案，同时结合中国太保的保险主业与生态圈优势，打造“健康、养老、财富”三位一体的综合服务体验。
岗位职责：
为中产及高净值客户：提供个性化财富与健康管理服务
·健康管理：对接医疗资源，提供健康管理方案
·养老规划：设计“乐养、颐养、康养”三阶段养老方案
·财富传承：涵盖税务、法律、资产配置等综合服务
1.为客户提供全面的康养财富规划服务，确保服务品质和客户满意度；
2.维护和拓展客户关系，通过专业指导帮助客户实现健康保障和理财目标；
3.深入了解客户需求，提供个性化的康养和理财方案；
4.定期参与专业培训，以提升个人专业技能和服务水平；
5.与客户进行有效沟通，确保服务过程中的问题能够及时解决。
岗位福利：
“336孵化模式”：3个月基础培训、3个月实战演练、6个月深化专精。
·四大能力认证：健康管理师、养老规划师、财税规划师、传承规划师。
·资源支持：创业基金、专属孵化中心、 三甲医院及高校合作资源(如上海瑞金医院、上海财经大学)
任职要求：吸引跨行业人才(如有金融、养老、健康、医护、教培、酒店、房地产等相关销售经验)转型；大学及以上学历，硕士优先，28-45周岁;海外留学背景尤佳；较强的学习力、自驱力、沟通能力，善于交际，热爱养老事业；以往年收入不低于10万
1.具备出色的沟通能力和服务意识，能够理解和满足客户需求；
2.拥有较强的自我驱动和学习能力，能够快速掌握新知识；
3.具备良好的团队合作精神，能够与团队成员有效沟通；
4.对待工作认真负责，能够在压力下保持积极态度；
5.具备相关行业工作经验者优先。