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存量客户“买方”投资顾问(总部岗位)

1.5-3万
  • 上海浦东新区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 人际关系好
  • 团队执行强
  • 管理人性化
  • 实力大公司
  • 交通便利

职位描述

电话销售网络销售面销/陌拜个人客户机构客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证投资顾问资格证券/期货基金
特别欢迎上海的在职或有券商财富管理经验的资深理财经理和投资顾问投递简历和咨询,做真正的投资顾问工作,做买方投顾,不再内耗。不需要你的客户资源。(PS:证券投资咨询公司员工请勿投递)
需要有投顾执业资格(或达到两年证券从业经验,并已通过投顾资格考试)和基金从业资格!
情况简述:本岗位定位于服务公司分配的存量白金客户(无客户新增考核),主要考核内容是为分配的存量客户,在建立信任后,挖掘客户需求,满足客户的股票增值需求和理财配置需求,季度考核,做客户长期经营。
首先需要您有一定的人际沟通交流的能力(重要),另外需要您比较专业,有股票咨询,公募,私募,理财,基金投顾等的资产配置能力。
本岗位上海地区招聘名额有限,双向选择,择优录用。
工作职责(没有券商工作经验的不要投)
1. 负责深度挖掘公司分配的存量客户需求,围绕客户需求,提供股票咨询和资产配置服务;
2. 利用公司平台赋能,结合自身专业性,为客户提供专业的股票咨询及资产配置服务;
3. 按照服务规范,做好存量客户的建立联系,建立信任,需求挖掘,产品匹配,陪伴服务等;
4. 完成投顾线下达的各项其他工作任务。
任职资格
1、统招本科及以上学历,硕士优先;
2、具备证券投资咨询资格证书,通过基金从业资格考试;
3、证券业从业或其他金融机构从业2年以上相关经历,投资顾问从业经验优先;
4、具有较强的客户服务意识和销售能力,良好的逻辑思维和沟通能力;
5、有较强的责任心,落地执行能力强;
6、善于情绪管理,性格开朗,乐观向上,具有较强的抗压能力和团队协作能力;
7、擅长利用社交平台与客户沟通,具备社交平台做知识营销,IP打造,直播和短视频的能力优先;
8、信用记录良好(需要提供征信记录)。
福利待遇:
上海市规定的五险一金,各种节假日福利购物卡和慰问品,员工关爱“六道防线”(除五险一金外+泰康人寿50万补充医疗商业保险+400万信美人寿百万医疗保险+员工爱心救助基金+国金工会救助+员工捐赠);
每年1-2次外地旅游,每年价值1800元的VIP全面体检(三甲上海华山医院和民办体检机构美年健康二选一);
办公室提供零食&饮料,有德龙全自动现磨咖啡机(意式浓缩&热美式),食用制冰机。
工会活动:
每周二:太极八段锦(外聘专业老师)&羽毛球活动
每周三:瑜伽(外聘专业老师)&篮球活动
每周四:羽毛球固定活动
职场活动室有台球*2&乒乓球桌*2&跑步机*4&台式足球,瑜伽场地。
满足政策条件人力会协助办理上海居住证人才积分或落户上海手续。
公司在行业内美誉度高,业务积极进取,氛围宽松融洽,同事关系简单。
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工作地点

上海市浦东新区锦绣东路2777弄37号国金证券

职位发布者

刘代明/部门负责人

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国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出的上市证券公司,注册地在四川省成都市。公司目前控股国金期货有限责任公司、国金鼎兴投资有限公司、国金创新投资有限公司、国金道富投资服务有限公司、国金证券(香港)有限公司、国金财务(香港)有限公司、国金基金管理有限公司、国金证券资产管理有限公司,参股国金涌富资产管理有限公司。国金证券以“让金融服务更高效、更可靠”为使命,“成为举足轻重的金融服务机构”为愿景,秉承“客户至上、视人才为最重要的资本、以开放的心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的价值观,“规范管理、稳健经营、深化服务、科学创新”的经营理念及“专业创造价值,诚信铸就未来”的服务理念,打造了一支专业化、高素质的职业人才团队,取得了良好的经营业绩。具体详见公司官网:www.gjzq.com.cn
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