证券理财规划师

岗位职责
1. 为高净值客户、机构客户及零售客户提供专业的财富管理与综合资产配置服务，量身定制个性化理财规划方案；
2. 深入挖掘客户需求，持续跟踪客户资产状况与市场动态，动态调整投资组合，提升客户资产回报与服务体验；
3. 主导或参与FOF产品、机构定制化产品、公募基金投顾组合等产品的研究、配置与推广，推动重点产品落地；
4. 协同分公司机构业务团队，拓展银行、信托、私募等渠道资源，推动机构委外、代销合作及联合营销；
5. 组织开展投资者教育、高端客户沙龙、策略分享会等活动，提升客户粘性与品牌影响力；
6. 完成公司下达的资产配置规模、产品销售、客户转化等核心业务指标。
任职要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、会计、数学、统计等相关专业优先；
2. 须具备证券从业及基金从业资格，拥有投资顾问、期货等专业资质者优先；
3. 具备3年以上证券、基金、银行等金融机构从业经验，有券商同业背景者优先；
4. 具备FOF投资、机构资产管理、大类资产配置等相关经验，熟悉多管理人策略、组合构建与风险控制者优先；
5. 拥有高净值客户资源或机构渠道资源者优先，具备较强的客户经营与商务拓展能力；
6. 具备优秀的逻辑分析能力、沟通表达能力与团队协作精神，抗压能力强，职业操守良好。
加分项
● 有成功主导或参与过机构委外账户、家族信托、专户理财等项目经验；
● 熟悉主流资产类别（权益、固收、量化、另类投资）及各类金融产品评价体系；
● 持有CFA、CPA、CFP等相关专业资格证书者优先。