更新于 6月19日

财富规划师(国内资产配置)

8000-16000元
  • 北京朝阳区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 大品牌

职位描述

信托基金投资/融资银行
【岗位职责】
1. 具有国内丰富的金融机构资源,能够甄选优质投资品种,对投资品种进行全面对比分析及调查。
2. 与高净值客户深入沟通,全面了解其资产配置需求、投资目标、风险偏好,为客户提供专业的资产配置咨询服务。
3. 协同税务、法务团队,为客户提供税务筹划、法律咨询等资产配置综合服务。
4. 定期组织家族传承、财富规划、资产配置相关沙龙活动。
5. 定期回访客户,维护良好的客户关系。
【任职要求】
1. 金融、经济、财务等相关专业本科及以上学历,5 年以上知名私人银行、大型财富管理机构等金融工作经验。
2. 具备扎实的金融知识,熟悉财富规划流程和各类金融工具,持有 FWM、CFP、CFA 等相关证书者优先。
3. 具备优秀的沟通能力和客户服务意识,能够与高净值客户建立良好信任关系。
4. 工作严谨细致,具有高度的责任心和保密意识。

工作地点

朝阳区北京市盈科律师事务所

职位发布者

孟女士/人事经理

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北京市盈科律师事务所是一家全球化法律服务机构,成立于2001年,总部位于中国北京,是联合国南南合作全球智库网络联合创始机构,自2022年以来在Global 200全球律师人数排名中蝉联第一。盈科坚持“党建引领,建设国际一流律师事务所”,秉承“全球视野、本土智慧”,积极应对法律服务市场变化,促进律所稳步发展,2021年开启“国际化、专业化、数智化、碳中和”高质量发展新阶段。盈科致力于搭建“全球一小时法律服务生态圈”,总部采取“直接投资、直接管理”的模式,在中国大陆地区拥有124家律所及1家粤港澳联营律所。截至目前,盈科全球法律服务网络已经覆盖了104个国家和地区的199个国际城市。基于全球布局,盈科坚持“以客户为中心,以律师员工为本,律师事务所可持续发展,党和人民满意”的发展原则,全面加强专业化建设,在全国层面设立专业委员会45个、法律服务中心21个、专业部门1000余个,满足客户在各个法律领域、全球范围的法律服务需求。此外,盈科聘请了在国内外法学理论及实务领域享有声誉的多位法学专家担任专家顾问。盈科全国24400余名员工,致力于为客户提供全球商务法律服务,为客户创造价值。盈科成立二十余年来,已累计为超过1590000家海内外企业提供高品质法律服务。无公益,不盈科。盈科积极履行社会责任,持续打造具有创新力和公信力的公益平台,通过成立公益基金、法律援助、普法讲座、捐资助学、扶贫济困等形式,助力社会公益事业发展。与时俱进,守正创新。随着数字时代的来临,盈科加速“数智化律所”的转型与升级,大数据管控平台全面上线,实现对盈科系统内各类数据的实时监控;“Law Wit”云端办公系统投入使用,打破空间限制、高效匹配律师办公需求;盈科AI律所智能空间站正式发布,通过物联网+新媒体+视频+AI的方式,在全球范围内为客户提供及时、高效的一站式自助法律服务。“诚信、卓越、创新、开放、共享”是每一位盈科人恪守的律所文化。未来,盈科还将努力发挥自身商务律师事务所的优势,整合全球资源为客户提供优质、高效的法律服务,让客户满意,建设国际一流律师事务所,为法治中国建设贡献力量。
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