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财富顾问/投资顾问
8000-12000元
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职位描述
客户开发
保险理财
固定收益
投资理财
基金理财
资产配置
财富管理
团队管理
一、业务拓展
1、积极开发新客户、引进客户资产,落实分支机构的各项业务活动。
2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及
客户介绍等工作。
3、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融
产品和服务。
二、客户服务
1、负责加强与客户的交流和沟通,了解和研究客户的需求
,组织改进、
优化客户服务内容。
2、负责按照公司相关制度,完善名下所有客户的各类信息。
三、协同工作
1、负责完成承担的 KPI 指标,如产品销售、新增资产、新开户等专项
活动。
2、完成营业部交办的其他工作。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、通讯补助、补充医疗保险、节日福利、高温补贴、周末双休
工作地点
姑苏区苏州城市生活广场A幢北16
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