(一) 遵守法律法规、监管规定、行业自律公约，依法合规展业；
(二)宣传保险知识，宣传公司的企业文化；
(三)拜访客户，收集准客户名单，推销公司的产品，达成业绩目标，积极主动增员；
(四)准时参加营销部早会及公司组织的各类培训、会议等活动；
(五)按照准确、完整、安全、保密的原则，收集、记录客户信息，并将客户信息真实、完整地提交给公司；
(六)递送保单，开展售后服务，包括按照公司规定回访客户、协助公司和客户办理保单保全及理赔等事项；
(七)拟定年度、季度、月度和每日工作计划，每日填写两卡两志，进行活动量管理；
(八)达成公司对各职级业务员的各项考核要求；