更新于 8月5日

财富顾问

2-2.1万
  • 北京海淀区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招5人

职位描述

渠道销售企业客户医康养经理人保险
岗位内容:
1. 为客户提供专业的理财咨询和服务,制定个性化投资方案。
2. 深入了解金融市场,跟踪金融动态,为客户提供及时有效的市场信息和投资建议。
3. 分析客户财务状况,评估风险承受能力和投资需求,提供综合性的金融规划。4、为高净值客群提供全方位财富管理和个性化服务,包括:主顾开拓,宣传公司品牌,销售公司产品、递送保单,为客户提供相应的服务等
5、参与或辅助人员招募工作
6、准时参加公司的培训、会议
7、公司交办的其它工作
任职要求:
1. 具备3年以上相关工作经验,熟悉证券、基金、保险等金融产品。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能,如Excel、ppt等。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识,能够建立信任并提高客户黏性。

工作地点

北京市-海淀区-西直门北大街52号6层

职位发布者

高岩/高级经理

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公司Logo太平人寿保险有限公司北京分公司海淀支公司
太平人寿保险有限公司(以下简称“太平人寿”)历史悠久,1929年始创于上海,1956年移师海外专营寿险业务,曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一,是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。2001年11月,中国太平保险集团有限责任公司(以下简称“中国太平”,时为“中国保险股份有限公司”)以“太平人寿”名义,全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的太平人寿是我国第六家全国性寿险公司,总部设在上海。目前,公司注册资本金62.3亿元人民币,已在国内28个省、自治区和直辖市开设35家分公司和近900家三、四级机构,服务网络基本覆盖全国。公司在个人代理、银邮代理、电子商务等渠道提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品,用以满足客户养老、教育、疾病、医疗、生存、身故、残疾等多方面的保障需求。太平人寿自国内复业以来,始终围绕“用心经营诚信服务”的经营理念,坚持“价值持续增长”的发展理念,坚持“专业化经营、体系化运作”的经营思路,坚持“高素质、高品质、高绩效”的“三高”人才发展战略,强化以“创新”为特色的核心竞争优势,业务结构不断优化,品质指标持续提高,公司治理务实稳健,已连续七年盈利,企业内含价值不断提升。截至2013年6月底,太平人寿总资产超过1800亿元人民币,期末有效承保金额超过11000亿元人民币,稳居国内中大型寿险公司行列。2007年至2012年,太平人寿连续六年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。2010年至2012年,太平人寿连续三年获国际权威评级机构惠誉国际(FITCH)“A-”评级。
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