财富顾问（家族办公室专员项目方向）

**-**元

北京海淀区
3-5年
大专
招1人

家族办公室专员保险银行

岗位内容：

根据美国家族办公室协会的定义，家族办公室是指为高净值家庭提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展，符合家族的预期和期望，并使其资产能够顺利地进行传承和保值增值的机构。

太平人寿正式推出“太平1929家族办公室”，建立财富传承、品质生活、子女教育、家族家风四大支撑体系，以贴心的管家式服务提供多项专属化、定制化服务，助力高净值人士实现家庭幸福、基业长青、荣耀永续的家族愿望。我们这个岗位属于家族办公室合伙人，工作职责主要是为高净值客户做家庭规划，从资产配置到企业治理和精神文化传承等一系列的工作。前期我们主要从资产配置入手，需要对客户进行需求挖掘和风险隐患识别、根据不同的客户匹配不同类型的服务和产品、包括海内外各类保险、养老社区、保险金信托、家族信托架构的设计帮他们实现传承。

任职要求：
1. 具备3年以上相关销售工作经验，熟悉金融市场，具备较强的销售能力。
2. 具有良好的沟通能力和亲和力，善于与他人合作，具备团队合作精神。
3. 对未来有较高的职业规划和发展追求，具备学习进取的态度，持续提升自身能力。

相关待遇：

1、基本销售类佣金收入

2、达成相应标准晋升为团队主管，可享受丰厚的管理类收入

3、公司提供系统的定制化课程培训，参与该项目的代理人，可享受专项津贴、专属活动平台、专属方案资源等支持

4、福利待遇：按对应职级标准，可享受意外、身故、住院医疗和重疾保障，及养老公积金、社会保险费补贴、长期服务津贴、年度健康体检等福利待遇

公司介绍

太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）历史悠久，1929年始创于上海，1956年移师海外专营寿险业务，曾是中国近现代史上实力最强、规模最大、市场份额最多的民族保险企业之一，是现今中国保险市场上经营时间最长和品牌历史最悠久的中资寿险公司之一。2001年11月，中国太平保险集团有限责任公司（以下简称“中国太平”，时为“中国保险股份有限公司”）以“太平人寿”名义，全面恢复经营国内人身保险业务。复业后的太平人寿是我国第六家全国性寿险公司，总部设在上海。目前，公司注册资本金62.3亿元人民币，已在国内28个省、自治区和直辖市开设35家分公司和近900家三、四级机构，服务网络基本覆盖全国。公司在个人代理、银邮代理、电子商务等渠道提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品，用以满足客户养老、教育、疾病、医疗、生存、身故、残疾等多方面的保障需求。太平人寿自国内复业以来，始终围绕“用心经营诚信服务”的经营理念，坚持 “价值持续增长”的发展理念，坚持“专业化经营、体系化运作”的经营思路，坚持“高素质、高品质、高绩效”的“三高”人才发展战略，强化以“创新”为特色的核心竞争优势，业务结构不断优化，品质指标持续提高，公司治理务实稳健，已连续七年盈利，企业内含价值不断提升。截至2013年6月底，太平人寿总资产超过1800亿元人民币，期末有效承保金额超过11000亿元人民币，稳居国内中大型寿险公司行列。2007年至2012年，太平人寿连续六年跻身“中国企业500强”和“中国服务业企业500强”。2010年至2012年，太平人寿连续三年获国际权威评级机构惠誉国际（FITCH）“A-”评级。