财富顾问

一、岗位职责
1、充分了解客户，向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
2、客户包内客户的日常基础服务
（1）负责对客户开展投资者教育工作；
（2）负责对客户进行电话沟通、当面拜访，并做好沟通内容和沟通结果记录，根据需要记录好拜访客户原因、过程和结果，建立并维护良好的客户关系，进行人性化的客户关系管理；
（3）负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到CRM平台，及时完善、更新客户档案；
（4）做好客户配股等提醒服务，指导客户使用公司相关平台获取相关资讯产品；
（5）负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略；
（6）负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务，并根据客户的需求提供相关研究报告等资料；
（7）负责处理CRM平台中客户的KPM信息并做好客户挽留工作，避免客户流失，并将挽留情况录入到CRM平台。
3、做好新客户开发、新业务推广、投资顾问产品签约、产品销售等工作
（1）充分服务老客户，积极开发新客户、引进客户资产；
（2）积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、股票期权等业务；
（3）细分客户，向不同类型的客户推广与其风险等级相适应的投资顾问产品套餐，推进服务产品签约；
（4）加强客户分类，依据适当性原则向客户推广基金、信托等金融产品；
4、完成分支机构交办的其它工作。
二、任职要求
1、本科及以上学历；
2、取得证券从业资格和基金从业资格；
3、掌握广泛的客服技能，具备一定的客户资源和投资分析能力；
4、诚实守信、品行端正，认同公司的企业文化与价值观；
5、年龄18周岁以上且具备完全的民事行为能力；
6、法律法规及公司规定的其他条件。
职位福利：五险一金、外加补充医疗保险和企业年金、绩效提成、年终奖金、带薪年假、餐补、年度体检、出差补贴、良好的职业晋升通道等。