养老服务规划师

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  • 杭州 上城区
  • 经验不限
  • 大专
  • 招1人

薪资福利

提成方式 按单提成
社保类型 六险一金
职位底薪 8000元/月
薪资补贴 绩效奖金、加班费、年终奖、房补、全勤奖

职位描述

销售续保理赔财产险寿险医疗险面销/陌拜 电话销售会议/会展销售 保险银行社会事业与服务
中国人寿养老服务规划的工作内容主要围绕老年客户的综合需求展开,结合银行、寿险、财险服务、养老资源对接及客户活动组织等职责,具体可概括为以下五个方面:

1. 保单服务与理赔支持
养老金领取与理赔办理:协助老年客户办理养老金领取手续,收集并整理理赔资料,处理保单相关业务。
保单保全服务:包括变更受益人、投保人信息更新,以及为家庭成员新增保单办理等。
2. 养老资源对接与入住办理
养老社区服务:带客户参观中国人寿合作的养老社区或家园,介绍设施与服务,并协助办理入住手续。
资源整合:依托公司综合金融平台(如保险、银行、养老公积金等),为客户匹配养老规划资源。
3. 客户活动组织与关系维护
文旅活动策划:组织老年客户参与一日游、采摘、茶话会、短途旅游等休闲活动,增强客户黏性与满意度。
日常关怀:通过定期回访、节日福利赠送等方式维护长期客户关系。
4. 财富规划与资产配置
财富传承咨询:针对中老年客户的资产状况,提供财富传承方案、理财规划及资产配置建议。
综合金融服务:销售保险、银行理财、养老金融产品,并协助制定长期现金流规划。
5. 客户二次开发
数字化获客:利用公司赋能系统开拓新客户,经营养老客群市场。
岗位特点与要求
薪资架构: 底薪(5000元左右)+新人津贴+项目提点+年终奖等,综合薪资一般过万。
工作时间:周一至周五8:30-17:00,周末双休,无加班。
任职要求:学历大专及以上;
需具备良好沟通能力、服务意识及金融行业敏感度。
培训支持:公司提供保险知识、财富管理、客户开发等系统培训,支持“小白”入职成长。
总结:
该岗位是典型的“服务+配置”复合型角色,需同时具备老年人关怀能力与金融产品推广技能。尽管工作内容包含文旅活动等轻量化服务,但核心目标仍围绕客户资源转化与指标达成展开。求职者需平衡服务真诚度与一定压力,适合具备耐心、沟通能力强且目标导向精准的人群。

工作地点

工作地点
杭州***************************
位置图标

公司信息

公司介绍

相知多年,值得托付 中国人寿保险股份有限公司是国内寿险行业的龙头企业,总部位于北京, 注册资本282.65亿元人民币。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会广泛客户的信赖,始终占据国内保险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的“中流砥柱”。 历史悠久 中国人寿的前身是国内首家经营寿险业务的企业,肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任。在长期发展历程中,积累了丰富的经营管理经验,拥有一支稳定的专业化管理团队,深谙国内寿险市场经营之道。2003年12月17和18日,中国人寿保险股份有限公司分别在纽约和香港上市。2007年1月9日,中国人寿保险股份有限公司回归国内A股上市,自此公司成为国内首家“三地上市”的金融保险企业。 实力雄厚 经过长期的发展和积淀,中国人寿拥有比肩全球的雄厚实力。截至2015年,中国人寿保险(集团)公司已连续十三年入选《财富》“世界500强”。作为中国人寿保险(集团)公司的核心成员单位,截至2015年12月31日,中国人寿保险股份有限公司总资产达人民币24,483.15亿元,位居国内寿险行业榜首。2015年公司营业收入为5,113.67亿元,同比增长14.7%。2015年公司保费收入3,623.01亿元,市场份额约为23%,继续占据寿险市场主导地位;2015年底公司总市值达1,149.21亿美元,位居全球上市保险公司第二位。 品牌卓越 中国人寿一直致力于打造世界一流的金融保险品牌,通过长期持续的品牌建设,中国人寿跻身世界知名强势品牌行列,品牌价值和品牌影响力不断提升。根据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的2015年(第十二届)《中国500最具价值品牌》排行榜,中国人寿蝉联中国500最具价值品牌第5位,品牌价值达人民币1822.72亿元,比去年上升了77.36亿元,在保险行业中继续位居首位。 专业领先 中国人寿保险股份有限公司在寿险行业始终保持专业领先的竞争优势。公司拥有强大的产品研发与创新能力,不断丰富保险产品和服务的内涵。公司的投资运作高度专业化,是国内大型机构投资者之一,并通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国首屈一指的保险资产管理者。2015年公司投资资产达人民币22,878.00亿元,较2014年底增长8.9%。公司致力于构建新一代信息技术体系,依托先进IT技术培育公司一流的经营管理能力、风险管控能力和客户服务能力。公司厚积薄发的竞争优势在市场上占据先机,市场份额连年位居首位。 中国人寿保险股份有限公司向个人及团体提供人寿、年金、健康和意外伤害保险产品,涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾等多种保障范围,全面满足客户在人身保险领域的保险保障和投资理财需求。截至2015年12月31日,公司拥有约2.16亿份有效的长期个人和团体人寿保险单、年金合同及长期健康险保单,同时亦提供个人、团体意外险和短期健康险保单和服务。 中国人寿保险股份有限公司秉持“诚实守信、客户至上”的服务理念,依托覆盖全国城乡的服务网络,致力于为社会广泛的大众提供优质的保险产品和服务。专业高效的95519客户服务专线、安全快捷的企业互联网站、97.9万名保险营销员、4.5万名团险销售人员、5.6万个银行保险渠道销售代理网点及13.1万名银行保险渠道销售人员使本公司成为客户身边贴近的寿险服务商。公司运用国际领先的信息技术,拓展电话、网络、邮件等电子化销售渠道,满足了客户对保险产品多渠道的购买需求。中国人寿保险股份有限公司推行“机制引才、制度用才、培训育才、环境留才”的人才强司战略,坚持“以人为本、德才兼备”的人才理念,着力培养素质优良、与国际一流寿险公司需要相匹配的员工队伍。 重要荣誉 《福布斯》(“Forbes”) 2015年《福布斯》“全球上市公司2000强”第37位 《财富》中文版 “2015年中国500强排行榜”第13位 和讯网、中国证券市场研究设计中心(SEEC)“2015年度第十三届中国财经风云榜” “2015年度最值得信赖寿险公司” 香港上市公司商会、香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心 “香港公司管治卓越奖” “2015年BrandZ全球最具价值品牌百强榜”第62位 “2015年金龙奖年度最佳上市保险公司” “2015年中国最佳上市公司” “2015年金鼎奖年度综合实力最佳保险公司”

视频封面1
公司图片2
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工商信息

企业名称 中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司
企业类型 股份有限公司分公司(上市)
法人代表 齐顺杨
经营状态 在营(开业)
成立时间 1996-09-26
注册资本 --
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认证资质

营业执照信息

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