更新于 12月2日

高净值客户经理

1.8-2万
  • 北京通州区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户 KA大客户 企业客户 基金从业资格证基金投资/融资
岗位要求:
1.高净值客户开发与关系维护:
独立开拓新的高净值客户(个人/家族),并建立长期、稳定的信任关系。
深度挖掘并分析客户需求,为其提供定制化的资产配置建议与基金产品资讯。
系统性地维护与管理现有客户关系,提升客户黏性与满意度。
2.营销活动支持与客户邀约:
与基金营销培训讲师紧密协同,根据活动主题,精准筛选并定向邀约目标客户。
负责活动前的客户沟通、需求预热,及活动后的持续跟进与关系维护。
高效转化营销活动成果,将客户的兴趣转化为实际投资。
3.销售全过程管理:
负责从潜在客户识别、需求挖掘、产品推介、协议签署到资金到账的全流程销售工作。
严格遵守金融监管规定和公司合规风控要求,确保销售行为的规范性。
4.市场信息反馈:
收集并反馈来自一线客户的市场信息、竞争动态及产品建议,为讲师团队优化宣讲内容及公司产品设计提供重要输入。
任职资格:
硬性要求:
大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先。
2年以上金融行业销售经验(券商、银行私行/理财、保险、三方财富管理等),拥有稳定的高净值客户资源者优先。
具备基金从业资格证。
出色的沟通能力、人际交往能力及客户关系拓展能力。
能力与素质:
强大的目标导向与成就驱动: 对销售工作充满热情,能承受业绩压力,并致力于达成和超越目标。
卓越的客户洞察力: 能敏锐洞察高净值客户的核心需求与投资心理。
团队协作精神: 深刻理解团队协作的价值,能够积极主动地与讲师及后台团队配合,共同服务好客户。
专业性与亲和力: 具备基础的金融知识,形象气质佳,言谈举止得体,能够赢得高净值客户的信任。
出色的情商与韧性: 在面对挑战和拒绝时能保持积极心态,并不断寻找新的解决方案。

工作地点

通州区北京国电光宇机电设备有限公司

职位发布者

王海伟/人事经理

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公司Logo北京国电光宇机电设备有限公司
北京国电光宇机电设备有限公司成立于2006年,公司专注于智能、安全、环保节能的智慧电源产品、储能产品、智慧能效管理系统、智能制造、物联网以及安全监管产品的研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业、中关村高新技术企业及中关村瞪羚企业、工信部建议支持的第一批第一年国家级专精特新“小巨人”企业。公司是中国智慧电源储能及智能制造行业创领者;全球领先的RFID生产设备及生产全面解决方案提供商;国内领先的安全生产综合监管一站式服务商。公司在智能化电源设备整体解决方案、新能源新技术开发推广应用、智能高低压电气成套设备生产、节能环保产品研发均取得了卓越的成果;公司电源及储能控制柜是智能制造首台套项目,电源智能化柔性生产率达到90%以上,生产线智能装配率达到70%以上,提升生产效率300%,降低人工成本50%,自主研发的自动化产线和接线机器人,相关技术已获发明专利和科技部认可;公司拥有全球领先的物联网装备+机器人&机器视觉高端智能装备等核心技术,为快递物流、供应链管理、零售百货、资产管理、工业建造流程智慧化等领域提供RFID物联网落地全面解决方案,大幅度消除差错、提高效率,降低成本,受到各行业龙头客户的极大认可,引领了我国物联网的应用发展;公司的安全生产综合监管团队多年来一直专注于安全生产、应急管理业务专业研究,拥有先进、完整的系统化解决方案、相关产品和实际案例。国电光宇公司成立之初主要从事UPS电源研发生产,2007年推出首套电力专用UPS电源成套解决方案,2009年成立电源系统事业部,开始交直流电源的研发生产,2012年全国首家蓄电池组在线式核对性充放电系统,于2016年获得了北京市科委颁发的科技进步一等奖,获得300万的奖励资金。公司从2013年被认定为“国家和中关村高新技术企业”,“国家高新技术企业”,“中关村瞪羚企业”、“国家高新区瞪羚企业”,“知识产权保护示范单位”,2020年北京市专精特新小巨人,2021年首批国家级专精特新小巨人企业,2022年3月荣获第一批第一年国家级专精特新“小巨人”高质量发展项目150万元资金奖励,2022年4月获得中国中小商业企业协会“常务理事单位”称号,2022年12月获得中国中小商业企业协会“专精特新工作委员会发起单位”,2023年3月荣获第一批第二年国家级专精特新“小巨人”高质量发展项目荣誉称号及151.5万元资金奖励,2023年11月获得了昌平区科技研发机构等荣誉称号。2023年,公司成立物联网事业部和安监事业部,正式进军RFID物联网领域和安全生产、应急管理领域。公司是国家双软企业,北京电源行业协会、中国电源产业技术创新联盟、中关村互联网创新联盟、中国电子节能技术协会电能质量专委会、北京软件协会、中国中小商业企业协会等副理事长单位,中国中小商业企业协会专精特新发起单位。公司的电源设备首家智能装配,是配电行业的“台积电”、蓄电池智能管理系统是国内唯一在750KV高电压等级变电站应用,立足电力行业电源设备千亿级市场规模;公司RFID物联网生产装备在全球市场处于领先地位,打破了RFID高端装备依赖进口的局面。公司目标定位物联网+智慧可再生能源+虚拟电厂,输出智慧电源/储能产品及能源管理系统,打造绿色、高效、智慧、节能电网,助力“双碳”目标;输出工业元宇宙及绿色智能制造整体解决方案和落地实施服务,高质低价替代ABB、西门子等大厂方案,助力“制造业数字化智能化升级”;全球领先的RFID生产设备及生产全面解决方案提供商;全球领先的安全生产综合监管一站式服务商。
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