更新于 11月4日

财富管理营销岗(客户维护与开发方向)

7000-14000元
  • 上海浦东新区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜网络销售渠道销售机构客户企业客户个人客户基金从业资格证期货从业资格证证券/期货基金投资/融资
【岗位职责】
1. 客户深度维护:负责资管客户的日常关系维护,通过定期回访、需求洞察及个性化服务,提升客户满意度与忠诚度;
2. 存量客户再开发:基于客户画像与需求分析,挖掘潜在业务机会,推动客户资产配置升级与增量业务拓展;
3. 活动筹办与邀约:统筹公司投资策略会、产品发布会、客户沙龙等活动的策划与执行,包括流程设计、资源协调及现场管理;同步完成客户精准邀约、参会反馈收集及后续跟进,强化客户参与感与品牌认同;
4. 跨部门协作:与投研、风控、运营等部门紧密联动,确保客户需求精准响应与资源高效整合;
5. 目标管理与执行:以结果为导向,高效推进客户开发计划,定期复盘数据并优化策略,实现客户规模与资产规模的双重增长。
【任职要求】
1. 基础条件:
- 本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先;
- 2年以上金融行业相关工作经验(资管、财富管理领域优先);
- 持有期货从业资格、基金从业资格等证书者优先;
- 能力优秀者可适当放宽上述要求。
2. 核心能力:
- 形象与沟通:形象气质佳,具备出色的语言表达能力;
- 目标导向:责任心强,对任务结果高度关注,能独立推动项目从0到1落地;
- 团队协作:善于跨部门资源协调,具备信息整合与协同作战意识;
- 学习创新:对市场动态敏感,能快速掌握产品知识并灵活应用于客户服务。
3. 加分项:
- 拥有高净值客户服务经验或成功客户再开发案例;
- 熟悉资产管理行业监管政策与产品体系。

工作地点

上海浦东新区保利浦开金融中心T2办公楼10层

职位发布者

程景芳/HR

立即沟通
公司Logo新湖期货股份有限公司
公司简介新湖期货股份有限公司(以下简称“公司")成立于1995年,是综合性全牌照期货公司,可从事商品期货经纪、金融期货经纪、股票期权业务、投资咨询业务、资产管理业务、风险管理子公司业务等。拥有员工近500人,在全国设有28家分支机构和2家子公司。是大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员,中国金融期货交易所全面结算会员。公司以服务实体产业为导向,以深入的大宗商品产业链研究为专业基础,结合金融业务模式不断创新,专注于为客户提供全方位、多元化、一站式的期货及衍生品服务。形成了以研究所为中心,以营业部事业部制为支点,以专业营销为平台,以先进技术为支持,以合规管理为文化的专业化、投行顾问式期货中介业务服务体系。***的“保险+期货”模式屡获殊荣,为开展金融精准帮扶的可行性提供了高效探索。在业内创新含权贸易模式,在传统贸易中加入期权工具,帮助实体企业强化风险管理。公司始终以“创新服务价值共享”为核心文化,围绕“专业驱动,协作赋能,组织深化,标准提升”经营方针,持续为客户和社会提供高价值金融服务,履行企业应承担期货行业改革发展使命。坚持“一切为了提升客户盈利能力,一切为了优秀员工持续成长”发展理念,始终秉承“功以才成、唯才是举、任人唯贤”的人才观,将员工个人发展和公司愿景紧密结合,不断提高专业素质及职业技能,保证人才享有“公平、公正”的发展渠道。曾荣获上海市五一劳动奖状、金融业***雇主等荣誉。新湖期货欢迎您的加入,我们相信公司因为您的加入会更加精彩!应聘须知:联系人员:人力资源部联系电话:021-22155560公司网址:http://www.xinhu.cn
公司主页