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更新于 11月4日
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财富管理营销岗(客户维护与开发方向)
7000-14000元
上海
浦东新区
1-3年
本科
全职
招1人
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立即投递
职位描述
面销/陌拜
网络销售
渠道销售
机构客户
企业客户
个人客户
基金从业资格证
期货从业资格证
证券/期货
基金
投资/融资
【岗位职责】
1. 客户深度维护:负责资管客户的日常关系维护,通过定期回访、需求洞察及个性化服务,提升客户满意度与忠诚度;
2. 存量客户再开发:基于客户画像与需求分析,挖掘潜在业务机会,推动客户资产配置升级与增量业务拓展;
3. 活动筹办与邀约:统筹公司投资策略会、产品发布会、客户沙龙等活动的策划与执行,包括流程设计、资源协调及现场管理;同步完成客户精准邀约、参会反馈收集及后续跟进,强化客户参与感与品牌认同;
4. 跨部门协作:与投研、风控、运营等部门紧密联动,确保客户需求精准响应与资源高效整合;
5. 目标管理与执行:以结果为导向,高效推进客户开发计划,定期复盘数据并优化策略,实现客户规模与资产规模的双重增长。
【任职要求】
1. 基础条件:
- 本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先;
- 2年以上金融行业相关工作经验(资管、财富管理领域优先);
- 持有期货从业资格、基金从业资格等证书者优先;
- 能力优秀者可适当放宽上述要求。
2. 核心能力:
- 形象与沟通:形象气质佳,具备出色的语言表达能力;
- 目标导向:责任心强,对任务结果高度关注,能独立推动项目从0到1落地;
- 团队协作:善于跨部门资源协调,具备信息整合与协同作战意识;
- 学习创新:对市场动态敏感,能快速掌握产品知识并灵活应用于客户服务。
3. 加分项:
- 拥有高净值客户服务经验或成功客户再开发案例;
- 熟悉资产管理行业监管政策与产品体系。
工作地点
上海浦东新区保利浦开金融中心T2办公楼10层
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公司简介新湖期货股份有限公司(以下简称“公司")成立于1995年,是综合性全牌照期货公司,可从事商品期货经纪、金融期货经纪、股票期权业务、投资咨询业务、资产管理业务、风险管理子公司业务等。拥有员工近500人,在全国设有28家分支机构和2家子公司。是大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员,中国金融期货交易所全面结算会员。公司以服务实体产业为导向,以深入的大宗商品产业链研究为专业基础,结合金融业务模式不断创新,专注于为客户提供全方位、多元化、一站式的期货及衍生品服务。形成了以研究所为中心,以营业部事业部制为支点,以专业营销为平台,以先进技术为支持,以合规管理为文化的专业化、投行顾问式期货中介业务服务体系。***的“保险+期货”模式屡获殊荣,为开展金融精准帮扶的可行性提供了高效探索。在业内创新含权贸易模式,在传统贸易中加入期权工具,帮助实体企业强化风险管理。公司始终以“创新服务价值共享”为核心文化,围绕“专业驱动,协作赋能,组织深化,标准提升”经营方针,持续为客户和社会提供高价值金融服务,履行企业应承担期货行业改革发展使命。坚持“一切为了提升客户盈利能力,一切为了优秀员工持续成长”发展理念,始终秉承“功以才成、唯才是举、任人唯贤”的人才观,将员工个人发展和公司愿景紧密结合,不断提高专业素质及职业技能,保证人才享有“公平、公正”的发展渠道。曾荣获上海市五一劳动奖状、金融业***雇主等荣誉。新湖期货欢迎您的加入,我们相信公司因为您的加入会更加精彩!应聘须知:联系人员:人力资源部联系电话:021-22155560公司网址:http://www.xinhu.cn
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