更新于 2月27日

招募·税优养老险顾问

7000-8000元
  • 武汉江汉区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

财务管理财务分析出纳会计电话咨询门店咨询网络咨询社团/组织/社会保障银行养老/孤儿/看护财务/审计/税务
税优养老险顾问的3条核心工作职责:
1. 税优政策解读与个性化方案设计
- 精准解读国家税收优惠政策及养老险产品细则,分析客户收入、税务状况及养老需求,定制税优养老险投保方案,量化节税金额与长期收益,提供专业财务规划建议。
2. 全流程投保服务与合规风控
- 指导客户完成投保材料准备、税务申报衔接及系统操作(如"税保通"平台),确保税务抵扣流程合规;定期复核保单与税务备案匹配性,防范政策合规风险。
3. 客户资产配置与持续关系管理
- 基于客户生命周期动态调整养老险与其他金融产品的组合配置(如对接企业年金、商业养老保险),提供年度税务优化复盘服务,建立长期财富管理信任关系。

工作地点

湖北省武汉市江汉区青年路161号

职位发布者

傅女士/HR

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公司Logo上海平安股权投资管理有限公司
上海平安股权投资管理有限公司成立于2013-06-27,法定代表人为葛坛,注册资本为10000万元人民币,统一社会信用代码为913100000712365559,企业地址位于上海市浦东新区浦东大道2536号5楼5-A室,所属行业为资本市场服务,经营范围包含:股权投资管理,投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海平安股权投资管理有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。
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