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财富规划师

面议
  • 上海虹口区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招10人

职位描述

面销/陌拜电话销售机构客户个人客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证投资顾问证券/期货基金银行
岗位职责:
以客户需求为驱动,构建和完善资产配置服务体系,向各类客户提供全生命周期的金融需求解决方案。
具体从事客户开发及维护、金融理财产品配置服务。
1、负责客户开发与维护,获取新客户,与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系;
2、金融产品配置及销售,充分挖掘客户要求,为其定制或销售公司相关金融产品;
3、创新业务推广及咨询,渠道开拓和机构业务开发。
4、营业部事务性工作,负责各类投资研讨会、投资沙龙及客户服务主题活动组织
任职要求:
1、本科及以上学历,具有证券从业资格;
2、熟悉金融市场,具有开拓精神,有一定的客户基础和服务经验;
3、良好的沟通和解决问题的能力,有强烈的服务意识和良好的抗压能力。
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工作地点

国联民生证券股份有限公司(上海虹口区杨树浦路证券营业部)

职位发布者

李梦梦/人力资源

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公司Logo国联民生证券股份有限公司
国联民生证券股份有限公司创立于1992年11月,前身为无锡市证券公司,2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司,2015年7月6日在香港联合交易所上市(股票代码:01456),2020年7月31日在上海证券交易所上市(股票代码:601456),2025年2月7日更名为国联民生证券股份有限公司。作为一家国有控股的现代金融服务企业,公司多年来秉承“诚信、稳健、开放、创新”的经营理念,现拥有华英证券有限责任公司、国联通宝资本投资有限责任公司、无锡国联创新投资有限公司、国联证券(香港)有限公司、国联证券资产管理有限公司、国联基金管理有限公司六家子公司,参股中海基金管理有限公司,证券金融控股集团构架初具。作为综合类券商,公司现已形成包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等在内较为完善的业务体系。在江苏、上海、北京、浙江、广东、重庆、山东、四川、湖南和湖北等省市重要区域设立了分支机构,净资本收益率和成本管理能力等指标排位表现突出。伴随着中国资本市场进入了一个崭新的发展阶段,公司将积极把握这难得的历史性机遇,不断提升企业的核心竞争力,用智慧和努力,去迎接挑战、创造价值,续写更加精彩的篇章!
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