更新于 1月22日

优先理财客户经理

面议
  • 苏州吴中区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

个人客户基金从业资格证银行
职位要求:
· 大学本科学历。
· 从事金融工作1年以上,具备良好的诚信记录及职业操守
· 熟悉理财业务活动及理财产品销售相关的法律法规
· 熟悉银行产品、服务、银行程序、股票市场、单位信托以及其它个人投资服务。
· 具备良好的投资咨询和分析技巧。
· 出色的人际关系能力和沟通能力,能在复杂场合应付自如。
· 具有团队意识,主动坚定。
· 有上进心,能自我激励,不断提高人际交流能力和技巧,以满足工作要求。
主要工作职责/挑战:
理解、认同并遵守本地法律法规以及渣打内部政策中关于个人问责和职责的要求;
· 跟上本地问责法律法规的发展,以有效地确保并强化内控;
· 审慎勤勉地履行岗位职责,以个人或团队成员的身份,为避免任何导致银行遭受或可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉负面影响而做出努力;
· 对未遵守相关规范和流程、未适当履行职责以及未执行整改措施承担相应责任;
· 配合任何关于违反监管规定的调查或审查,例如,问责审查。
实现领导安排的各个产品的业绩指标;
维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求;
通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系;
积极参与优先理财/其它银行营销项目,以获取新客户。另外,向现有客户进行交叉销售;
主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求;
负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求;
遵循银行的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策;
学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序;
保持对金融行业相关动向的敏感;
积极参与银行组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中;
确保客户投诉的时效与管理;

工作地点

苏州吴中区国际大厦1层0103单元、16层1615-1619单元

职位发布者

曹女士/招聘

立即沟通
公司Logo渣打银行(中国)有限公司
渣打是一家领先的国际银行集团,业务网络遍及全球59个最有活力的市场,为来自142个市场的客户提供服务。渣打网络与“一带一路”沿线市场的重合度超过75%。渣打的使命是利用独特的多样性促进商业繁荣和增进人类福祉。渣打的文化传承和企业价值都在品牌承诺--“一心做好,始终如一(here for good)”中得到充分体现。渣打集团有限公司在伦敦及香港的交易所上市。作为扎根中国历史最悠久的国际性银行之一,渣打从1858年在上海设立首家分行开始,在华业务从未间断。2007年4月,渣打银行(中国)有限公司成为第一批本地法人化的国际银行。目前,渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市,充分显示了渣打对中国市场的长远承诺。2022年,渣打银行赢得来自政府、行业机构和媒体颁发的诸多奖项和荣誉,包括:“一带一路”绿色投资原则最佳领导力/能力建设奖、债券通优秀做市商、《南方周末》年度杰出责任企业、《第一财经》最佳中小企业金融创新银行奖、彭博绿金ESG先锋奖之年度最受关注企业先锋、《界面新闻》年度臻善企业、《财资》21个市场“最佳人民币银行”、《企业财资人》亚太地区最佳贸易金融银行、《经济观察报》年度卓越绿色金融实践银行、“The Asian Banking& Finance”年度中国最佳财富管理平台大奖、《经济观察报》值得托付财富管理银行、《福布斯》“2022年世界最佳银行”排行榜位列中国大陆外资银行榜首、《证券时报》年度杰出银行研究团队“天玑奖”、《华尔街见闻》年度卓越金融机构、《贸易金融》最佳现金管理银行、怡安集团2022中国最佳ESG雇主、杰出雇主调研机构“中国杰出雇主2023”、前程无忧“2022年中国典范雇主”等。如需了解更多有关渣打银行的信息,请登陆:www.sc.com/cn
公司主页