更新于 10月16日

家庭财务安全规划师

2.1-2.2万
  • 北京朝阳区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售
工作职责:
1.普及财富规划理念,洞悉并捕捉保障业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略。
2.为客户提供专业全面、量身打造的金融保障规划服务,包括保障、子女教育、退休规划等,为中高端客户提供资产配置及财富传承方案。
3.将客户需求与公司的金融产品进行匹配,为客户提供金融保障规划方案专业建议,协助其完成申请核保流程。
4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率。
5.半年后通过考评可以转任管理职。
任职要求:
1.本科或以上学历,23岁以上。
2.从事保障和财富管理行业者优先考虑。
3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力。
4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作。
5.有事业心,具备创业精神及商业思维。
6.具备较强的中文口头及书面沟通能力。
办公场地四个可选:
1.东三环中路双井乐成中心职场;
2.王府井东方广场职场;
3.丰台丽泽商务区职场;
4.中关村鼎好职场。

工作地点

北京市朝阳区东三环中路20号(双井地铁站E口步行140米)

职位发布者

李女士/人事经理

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公司Logo中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人寿保险公司之一,旗下拥有众多分公司和联营公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868年,目前在全球超过 40个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息,请访问 www.metlife.com。
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