健康财富规划师

**-**元

北京海淀区
中关村
1-3年
本科
招2人

风险管理KA大客户企业客户个人客户面销/陌拜会议/会展销售

1. 通过面谈、电话、线上沟通等多种方式，深入了解客户的健康状况、财务状况、家庭情况、生活目标以及风险承受能力等信息。
2. 运用专业工具和方法，对收集到的客户信息进行系统分析，识别客户在健康保障与财富规划方面的潜在需求、痛点及目标。
3. 依据客户需求分析结果，整合公司内部及外部的健康资源（如医疗机构合作、健康保险产品等）与金融产品（如储蓄、投资、保险、退休规划等），为客户量身定制科学合理的健康财富规划方案。
4. 方案内容涵盖健康风险管理策略（如疾病预防建议、健康体检安排、重大疾病保障规划）、财富积累与增值计划（如投资组合配置、教育金规划）、财富传承方案（如遗嘱信托规划）以及养老规划等多个维度，确保方案的全面性和针对性。
产品推荐与服务提供
5. 根据定制的规划方案，向客户精准推荐适合的健康管理服务项目和金融产品，详细介绍产品特点、优势、条款及预期收益等关键信息，帮助客户理解并做出明智决策。

公司介绍

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道，为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息，请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位，重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域，在推动战略性新兴产业发展，加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用，成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人寿保险公司之一，旗下拥有众多分公司和联营公司（“大都会人寿”），提供保险、年金、员工福利和资产管理，以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868 年，目前在全球超过 40 个市场开展业务，在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息，请访问 www.metlife.com。