更新于 12月5日

财富管理顾问

2-4万
  • 北京朝阳区
  • 10年以上
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜渠道销售会议/会展销售KA大客户企业客户个人客户信托咨询服务汽车金融
1. 职位定位
为高净值客户提供家族财富传承规划方案的资深专业人才。
2. 职位描述
• 为高净值客户提供家族财富传承规划专项服务,结合保险、信托、遗嘱等工具设计科学的传承方案;
• 重点推广终身寿险、大额年金险等具备财富传承、资产隔离功能的保险产品;
• 协助客户进行资产梳理、风险评估,解决财富传承中的债务规避、税务规划等问题;
• 定期参与行业高端论坛,掌握财富传承领域最新政策及工具动态。
3. 任职资格
• 年龄30-50周岁,本科及以上学历,金融、法律、财务管理相关专业优先;
• 5年以上高端财富管理或保险从业经验,有家族办公室、私人银行服务经历者优先;
• 熟悉财富传承相关法律法规、金融工具及保险产品;
• 具备优秀的保密意识、职业操守和客户服务能力,高端客户资源丰富者优先。

工作地点

北京朝阳区乐成中心-A座

职位发布者

魏女士/销售经理

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公司Logo中美联泰大都会人寿保险有限公司北京分公司
中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道,为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息,请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司,始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域,在推动战略性新兴产业发展,加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用,成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人寿保险公司之一,旗下拥有众多分公司和联营公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868年,目前在全球超过 40个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息,请访问 www.metlife.com。
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