更新于 6月10日

财富顾问(理财顾问)

1-1.5万
  • 江门蓬江区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售渠道销售个人客户机构客户证券从业资格证基金从业资格证证券/期货银行基金
    • 岗位职责:
      1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系,熟悉公司各类产品与业务,全面提升个人金融专业知识与营销服务技能;
      2、整合公司投研、资管,托管,投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务;
      3、通过投资者教育等方式,提升服务质量、传导投资理念,增强客户粘性,提升客户数量及资产规模,帮助客户实现资产的保值增值;
      4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客户需求,推动定制化业务发展,满足中高端客户个性化金融服务需求;
      5、根据监管机关及公司要求,积极主动开展合规管理工作,确保业务合法合规开展。
    • 任职要求
      1、国内外院校本科及以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景;
      2、学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品;
      3、具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
      4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先,有同岗位工作经验者优先,具有证券从业资格、基金从业资格优先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先。
  • 工作地点

    蓬江区招商证券(江门营业部)

    职位发布者

    孙燕/人事经理

    立即沟通
    公司Logo招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部
    招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)是百年招商局旗下金融企业,经过二十年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999),截止目前,招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有100家营业部,同时在香港设有分支机构;全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业通讯地址:广东省珠海市香洲区人民西路68号(南村豪苑)12栋6-7层招商证券珠海营业部(邮政编码:519000)
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