个人养老金申报规划师

一、岗位名称：个人养老金申报规划师
二、作为一家在金融/养老服务领域深耕多年的专业机构，始终致力于为客户提供全面、精准、贴心的财富规划与养老保障服务。我们拥有一支经验丰富、专业精湛的团队，凭借先进的服务理念和创新的业务模式，在行业内树立了良好的口碑。如今，我们正积极拓展业务版图，现面向社会招募优秀的个人养老金申报规划师，期待有志之士加入我们，共同开启养老保障服务的新篇章。
三、岗位职责
1. 客户咨询与需求分析：通过电话、面谈等方式，为客户提供专业的个人养老金申报相关咨询服务，深入了解客户的财务状况、养老规划目标、风险承受能力等，精准把握客户的需求痛点。
2. 方案定制与优化：依据客户需求，结合国家养老金政策法规，为客户量身定制科学合理、个性化的个人养老金申报方案，包括但不限于养老金账户开设、缴费规划、投资组合建议等，并根据市场动态和客户反馈及时优化方案。
3. 申报流程指导与协助：全程指导客户完成个人养老金申报流程，协助客户准备申报材料，解答申报过程中遇到的问题，确保申报工作的顺利进行，提高申报成功率。
4. 政策解读与宣传推广：持续关注国家及地方个人养老金政策的动态变化，及时为客户提供政策解读服务，通过线上线下渠道开展个人养老金知识的宣传推广活动，提升客户对个人养老金的认知度和参与度。
5. 客户关系维护与拓展：定期回访客户，了解客户对养老金申报及规划服务的满意度，收集客户意见和建议，维护良好的客户关系；同时积极挖掘潜在客户资源，拓展业务渠道，提升市场占有率。
四、任职要求
1. 教育背景：大专，本科及以上学历，金融、经济、保险、财务等相关专业优先，具备扎实的金融基础知识和财务分析能力。
2. 专业知识与技能：熟悉国家个人养老金政策法规，了解养老金账户管理、缴费规则、投资运营等业务流程。具备较强的财务规划能力和风险评估能力，能够运用专业知识为客户制定合理的养老金规划方案。熟练掌握办公软件（如 Word、Excel、PowerPoint 等），能够运用专业工具制作精美的方案演示文稿和客户报告。
3. 工作经验：具有 1 年以上金融、保险、理财规划等相关工作经验者优先，有个人养老金业务经验者将获得重点考虑。
4. 沟通能力与服务意识：具备出色的沟通能力，能够清晰、准确地向客户传达专业信息，善于倾听客户需求，具备良好的客户服务意识，以客户为中心，致力于为客户提供优质、高效的服务体验。
5. 学习能力与团队合作精神：具有较强的学习能力，能够快速适应行业政策变化和业务更新，不断提升自身的专业素养；同时具备良好的团队合作精神，能够与团队成员密切协作，共同完成工作任务。
6. 职业素养与合规意识：遵守职业道德，诚实守信，具备良好的职业操守，严格遵守公司规章制度和行业规范，确保业务操作的合规性。
五、福利待遇
1. 薪资待遇：我们提供具有竞争力的薪资结构，包括基本工资、绩效奖金、项目提成等，优秀员工的年薪可达 15万元，上不封顶，确保您的付出得到相应的回报。
2. 职业发展：公司为员工提供广阔的职业发展空间和晋升通道，定期开展内部培训和职业发展规划指导，帮助员工不断提升专业技能和综合素质，助力您在个人养老金申报规划领域快速成长，成就卓越职业生涯。
3. 工作氛围：我们拥有一支年轻、充满活力、团结协作的团队，工作氛围轻松融洽，定期组织团队建设活动和员工聚餐，增强团队凝聚力，让您在工作中结交志同道合的朋友，共同成长进步。
欢迎您的加入，让我们携手共进，为客户的养老生活保驾护航，为个人养老金事业贡献力量