私行顾问

位描述

工作职责

1、开发并维护高净值个人、家族办公室及企业客户；
2、深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系；
3、为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成资产配置；
4、充分利用公司的全业务链资源优势，不断提升综合金融服务能力，为客户提供境内外、场内外的一体化金融解决方案，满足客户多元化的金融需求。

任职要求

1、本科及以上学历，3年及以上相关工作经验（银行、信托、资产管理公司等）；
2、对金融行业和财富管理领域有很强的兴趣，具备一定的金融专业知识，有很强的学习能力；
3、对客户服务和营销工作充满热忱，具备积极、自信、出色的沟通及交流能力；
4、有高净值客户、企业客户、家族办公室等开发和服务经验者优先；
5、具备证券、基金从业资格，具备投资顾问资格优先；
6、具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录。