更新于 12月1日

理财顾问

5000-10000元
  • 青岛胶州市
  • 无经验
  • 中专/中技
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜渠道销售会议/会展销售企业客户机构客户个人客户保险银行基金
岗位内容:
1. 为客户提供全方位的理财咨询和服务,包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
2. 跟进客户投资需求和市场情况,及时调整投资方案,实现客户个人财务目标。
3. 参加公司内部培训和外部行业交流,不断提升个人和团队的专业技能和水平。
任职要求:
1. 具有良好的沟通能力和服务意识,有强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识,尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力,有团队协作精神。

工作地点

青岛市-胶州市-福州南路63号5 楼

职位发布者

刘女士/保险业务总监

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公司Logo德华安顾人寿保险有限公司
德华安顾人寿保险有限公司(以下简称“德华安顾人寿”)是由山东省国有资产投资控股有限公司与德国安顾集团股份公司(ERGO Group AG)(以下简称“安顾集团”)、德国安顾人寿保险股份公司(ERGO Lebensversicherung AG)(以下简称“安顾人寿”)共同出资组建的全国性寿险公司,经原中国保险监督管理委员会批准,于2013年7月22日成立,并于9月5日正式开业运营,总部设在济南,注册资本金22.4亿元人民币。德华安顾人寿是第一家总部设在山东的全国性寿险法人机构。
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