更新于 4月28日

私行财富管理师

1-2万
  • 西宁城西区
  • 古城台
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

同业业务商业保理银行销售银行保险证券/期货
1.岗位职责
(1)负责组织开展针对高净值客户的定制化资产配置业务落地,结合资产管理为客户提供账户管理服务;
(2)参与针对高净值客户的策略路演和大类资产配置投资培训,挖掘客户的潜在需求,配合公司产品进行宣传、推广、销售;
(3)结合资产配置投研体系,根据客户需求构建策略组合模型,制定相应投资组合;
(4)负责维持重要客户关系,根据客户反馈和市场变化,对投资决策体系进行优化,及时调整客户的投资计划;
(5)确保自身行为符合公司的标准和流程,符合相关法律和监管要求。
2.岗位要求
(1)重点财经类院校或海外院校经济、金融等相关专业;
(2)3年以上财富管理、策略配置、产品研究等相关工作经验;
(3)具备良好的宏观经济及金融市场知识,熟悉国际、国内资本市场,有较强的行业、个股及金融产品分析和政策预判能力;
(4)具备较强的市场和客户服务意识,具有较好的资料搜集、数据分析、客户沟通和演讲能力。。

工作地点

西宁城西区纺织品百货大楼10楼

职位发布者

柳文娣/财富管理总监

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公司Logo广发证券股份有限公司西宁西关大街证券营业部
广发证券成立于1991年9月8日,是国内首批综合类券商之一、国内第二批创新类券商、国内营业网点最多的券商之一、国内金融业首批博士后工作站、国内资本实力最雄厚的证券公司之一。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。2015年5月,广发证券(加拿大)有限公司正式获得证券经营牌照,成为中国在加拿大设立的第一家中资证券公司。公司拥有广发证券资产管理(广东)有限公司、广发期货有限公司及广发控股(香港)有限公司 4家子公司,并控股广发基金管理有限公司、参股易方达基金管理有限公司,初步形成了跨越证券、基金、期货领域的金融控股集团架构。自1994年开始,公司一直稳居全国十大券商行列,凭借着正确的发展战略、规范的经营管理以及完善的风控机制,已发展成为市场上具有较高影响力的证券公司之一。 2015年广发证券股份有限公司在青海省西宁市设立西宁西大街证券营业部。我们的经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销保荐。我们的核心价值观:知识图强,求实奉献;客户至上,合作共赢。在这里,您得到的将不仅仅是一段职业经历,更是一个了解社会、体验成长的大舞台;在这里,您会融入一个既有挑战性,又有亲和力的工作环境;在这里,您将与许多成功和富有远见的人共事,并在温馨和谐的环境中互相协助,共同发展。我们殷切期待您的加入!单位地址:青海省西宁市城中区36号王府井B馆写字楼十楼乘车路线: 1路;2路;20路;22路;23路;24路;25路;26路;31路;41路;82路;85路;102路在西门站下车即可。
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