更新于 今天

投资顾问(收费型产品经理方向)

1-1.5万
  • 北京顺义区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

证券/期货
1. 收费类投顾产品运营
- 参与收费类投资顾问产品的策划、包装与上线推广,包括策略说明、服务内容等方案设计。
- 负责投顾产品全生命周期运营:需求调研、方案设计、合规审核对接、上线执行、数据跟踪与迭代优化。
- 根据市场行情与客户反馈,持续优化产品策略与服务流程,提升产品收益率与客户满意度。
2. 产品销售与客户拓展
- 依托公司平台与自身资源,推广收费类投顾产品,完成部门下达的销售指标。
- 挖掘高净值客户与机构客户需求,提供专业资产配置建议与产品匹配服务。
- 建立并维护核心客户关系,通过路演、沙龙、一对一沟通等方式提升客户粘性与复购率。
3. 客户服务与投后管理
- 为签约客户提供持续投顾服务,包括投资组合检视、市场解读、投资策略调整建议等。
- 定期输出投顾产品运作报告、市场分析观点,增强客户体验与信任度。
- 收集客户反馈,为产品优化与新产品开发提供依据。
4. 合规与风险控制
- 严格遵守证券行业相关法律法规及公司合规制度,确保产品运营与销售行为合法合规。
- 协助部门进行投顾业务合规检查与风险提示工作。
1. 资格要求
​- 具备证券投资顾问资格证书。
​- 具备基金从业资格证书。
- 已在证券业协会完成相关注册(如岗位需要)。
2. 经验与能力​
- 具备2年及以上证券行业从业经验,有操盘经验、收费类投顾产品经验、券商投顾产品运营或财富管理相关经验者优先。
- 熟悉收费类投资顾问产品的运作模式与服务流程,有实际产品运营或销售经验者优先。
- 具备丰富的客户资源,特别是中高净值客户资源,有较强的客户开发与维护能力。​
- 具备较强的市场分析能力、产品策划能力与逻辑思维能力,能独立完成产品方案与营销方案。
- 具备良好的沟通表达能力与团队协作意识,抗压能力强,目标感明确。
3. 学历背景
- 本科及以上学历,金融、经济、投资、会计等相关专业优先。
三、薪酬福利
- 具有竞争力的固定薪酬 + 绩效奖金 + 销售提成体系。
- 完善的五险一金及补充商业保险。
- 法定节假日、带薪年假、节日福利、团建活动等。​
- 完善的培训体系与职业发展通道(投顾/产品专家/团队负责人等多路径发展)。

工作地点

北京顺义区中国银河证券(顺义后沙峪营业部)

职位发布者

赵娜娜/人事经理

刚刚活跃
立即沟通
公司Logo中国银河证券北京分公司
中国银河证券股份有限公司北京分公司,在北京地区共有42家证券营业部,北至后沙峪,南至大兴机场沿线,东起通州副中心,西至西四环沿线,覆盖北京市区全境,真正具备了把金融服务送到客户家门口的业务分布形态。2013年中国银河证券股份有限公司正式在香港上市,北京地区各家营业部的综合业务排名在地区及公司内部均排名前列,作为公司的主要业务前沿,创新业务一般会在北京地区率先试点并开展,例如:投融资业务,量化交易业务、互联网金融业务、融资融券业务、期货IB业务、国债回购、转融通等,以及各种不同风险的理财产品。北京分公司以及所辖37家营业部时刻以客户为中心,全心全意为客户提供全方位的金融服务,同时希望能够有更多、更优秀的人才加入到我们的行列中,打造一流券商各家营业部从长期发展和服务的区域产业平台出发,业务领域各有所长,各有创新,由此而具备了优秀和完备的服务能力,能够完全涵盖北京的产业金融服务和投资人需求。
公司主页