更新于 12月9日

0581CJ-在线投资顾问-深圳

1.5-2.5万
  • 深圳
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招4人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 氛围活跃
  • 人际关系好
  • 实力大公司
  • 交通便利

职位描述

工作职责要求:
1、客户活跃与粘性维护:负责长尾客户的需求承接和服务陪伴,即时响应客户投资疑问;通过投资干货分享、低门槛投教内容推送,市场机会解读等,推动客户持续活跃,提升粘性。
2、资产引入与价值提升:挖掘客户外部资产潜力,跟踪客户资产变动,适时提供资产优化建议,助力客户资产保值增值,提升客户资产规模。
3、 善用工具拓展服务半径:灵活思考,善用AI工具及创新经营手段(如社群、直播、短视频等,实现服务效率增长及服务覆盖面提升。
4、服务合规与记录管理:严格遵守证券行业监管规定,确保服务内容合规,并有效记录形成完整客户服务档案。
任职资格:
1. 学历与资质:本科及以上学历,金融、经济等相关专业;具备证券从业、基金资格及证券投资顾问资格;2年以上金融行业相关经验。
2. 专业能力:熟悉A股市场基础逻辑,能将专业内容转化为通俗表达,适配长尾客户认知水平,输出合规的投资建议。
3. 远程服务能力:具备1年以上金融行业远程服务经验(如线上理财咨询、投顾服务),擅长通过线上沟通挖掘客户需求、解决投资痛点;
4. 合规与执行力:严格遵守证券监管要求与营业部服务规范,无任何合规违规记录;

工作地点

深圳市罗湖区

职位发布者

汪艳芬/招聘专员

昨日活跃
平安证券
平安证券有限责任公司成立于1991年8月,是中国平安综合金融集团旗下的重要成员。凭借平安集团雄厚的资金与品牌优势,秉承"稳中思变,务实创新"的经营理念,稳健经营,目前已经成长为国内主流券商之一。2006年,经中国证券业协会评审通过,平安证券成为"创新类"券商之一。在"2007世界金融实验室年度大奖"评选中,平安证券荣获"中国最值得信赖的十大证券公司"称号。经过多年的发展,平安证券积累了丰富的经营管理经验,特别是在内控管理机制方面,公司建立了非常完善的合规和风险控制体系。近年来,公司持续加强合规和风险管理,内控水平不断提高,各项业务更是稳健发展,继续保持着强劲增长的态势,取得了良好的经济效益和社会效益。公司经营范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券承销与保荐、财务顾问、资产管理、投资咨询等业务,拥有全面的业务牌照和资质,为中国证券登记结算公司甲类结算参与人、中国财政部记账式国债承销团甲类成员、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商,并率先取得IB业务、直接投资等资格。公司在16个城市拥有26家营业部,拥有近2000名具有证券专业素质的经纪业务销售团队,是业内建立最早、培训体系最完善、服务最专业的证券专属经纪人队伍,能够为投资者提供柜台委托、网上远程交易、手机炒股等多种交易方式;依托平安集团强大的IT后援中心,成功推出"平安赢家"、"平安一账通证券业务系统"、"电话中心"等技术平台,为投资者提供更加安全便捷的服务,营业部部均交易量稳居行业前列。投资银行拥有近200人的专业团队,50多名保荐代表人,近年来在股票承销与保荐、收购兼并等方面成绩斐然,连续三年获深圳证券交易所授予"中小企业板最佳保荐机构"称号;2008年,获得《21世纪经济报道》、《新财富》、《证券时报》等国内主流财经媒体评选的"最佳投行奖"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等荣誉称号。固定收益团队自2006年组建以来,短短三年时间内异军突起,凭借全面的承销资质,优良的投资业绩,跻身国内券商固定收益业务"第一集团军",并获财政部核准取得记账式国债承销团甲类成员资格;2008年,成功担任国内发行规模最大的企业债"铁道债"二期、四期联合主承销商,荣获财政部、中国人民银行、证监会联合颁发"记账式国债承销进步奖"、"记账式国债承销优秀奖"。资产管理业务,始终坚持专业、诚信、敬业、卓越的服务理念,致力打造专属理财中心,为客户提供一流的金融增值服务,业务规模与卓越的理财绩效在业内处于领先地位。研究业务,公司研究团队咨询水平市场认可度高,实力与品牌知名度不断提升,在金融、交通运输、有色金属、TMT等领域处于领先地位,屡获国内外专业评级机构的嘉奖。保险、银行、投资是中国平安综合金融集团的三大支柱产业,平安证券是投资产业的重要部分。公司客户除享受专业完善的证券服务外,还可以享有中国平安"VIP俱乐部"的尊贵礼遇,并通过平安集团网站PINGAN.COM等多种渠道获得保险、银行、信托、期货、资产管理、企业年金等综合金融产品的资讯及服务,真正体验一站式金融理财的便捷。
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