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消保支持岗(外派平安信托)

7000-10000元
  • 深圳福田区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

信托基金证券/期货投资/融资
岗位职责:
1、负责高净值客户日常服务对接,解答客户关于基金产品、申购赎回、净值公告、交易流程等专业咨询,确保沟通专业、及时、精准;
2、协助完成办理相关合同或单据签署等全流程合规操作;
3、对接产品、投后等部门,协调解决客户业务问题,跟进客户投诉与异议,妥善处理并闭环反馈;
4、客户服务或投诉分析报告及相关台账管理;
5、配合公司开展投资者教育等活动,提供现场支持与后续服务跟进;
6、配合公司开展消保审查的抽查工作,并跟进问题及整改。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、经济、财会、法律等相关专业优先;
2、两年及以上金融业客服/理财顾问/私募运营相关工作经验,有高净值客户服务经验优先;
3、熟悉私募基金产品结构、运作模式、申赎规则、风控要求与合规流程;
4、具备良好的金融基础知识,能清晰解读产品要素、风险等级与投资逻辑;
5、熟练使用Office办公软件,具备信息整理、数据统计与报表制作能力;
6、具备基础的合规风控意识,严格执行客户适当性管理要求。
7、沟通表达清晰,服务意识强,耐心细致;
8、逻辑清晰、学习能力及应变能力强,能高效处理客户咨询与突发问题;
9、严谨负责,保密意识强,严守公司与客户信息、商业机密;
10、具备良好的团队协作能力与执行力,抗压能力强。
加分项:
1、持有基金/证券/期货从业、CFP/AFP等金融相关证书;
2、有信托、券商、银行、三方财富等机构客户服务经验;
3、具备优秀的方案撰写能力,可独立完成客户服务话术、通知公告编写;

工作地点

深圳福田区PAFC办公楼A座北塔(西门)

认证资质

营业执照信息

职位发布者

叶剑敏/行政主管

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公司Logo深圳德诚物业服务有限公司
深圳德诚物业服务有限公司(下简称“德诚物业”)原为世界500强企业,中国平安保险(集团)股份有限公司旗下专业公司——深圳平安物业投资管理有限公司物业管理单元,为顺应平安集团战略发展需要,该业务模块从平安物业分离,于2009年12月正式注册成立,注册资金500万人民币。德诚物业全面承担平安集团物业租赁经营、物业服务职能,在深圳、上海、北京、天津、大连、福州、珠海等国内重要省市设有分支机构和管理处。所辖物业业态涉及诸多领域,包括高档商务写字楼、涉外酒店公寓、金融产业园及金融培训中心等,并逐步开拓其它分支业务。公司遵循“优质服务、节能环保、安全文明、共建和谐”的管理方针,全体员工坚持以“为业主管家、让客户满意”为服务宗旨。为业户提供安全高效、细致入微的人性化服务。德诚物业生于平安、长于平安,秉承了平安优秀、深厚的企业文化。诚信守法、开拓进取,注重人才的培养,乐于承担企业社会责任。在为平安服务的十几年间,德诚物业创造性的将会务服务、接待服务、商务服务、员工医疗卫生服务、车辆集中管理等行政后勤服务融入常规的物业管理中,既增加了物业服务的内涵和深度,又提升了物业服务的品质,逐步形成德诚物业鲜明的管理特色。德诚物业信守“品德创造价值、诚信赢得尊重”的企业价值观,不断提升服务品质,开拓进取,力求发展成为一家以服务综合金融集团为品牌的知名物业服务企业。德诚物业为员工提供舒适的办公环境,良好的员工福利,诚邀愿在此行业中建功立业的专业人士加入我司!
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