岗位职责:
1、负责高净值客户日常服务对接,解答客户关于基金产品、申购赎回、净值公告、交易流程等专业咨询,确保沟通专业、及时、精准;
2、协助完成办理相关合同或单据签署等全流程合规操作;
3、对接产品、投后等部门,协调解决客户业务问题,跟进客户投诉与异议,妥善处理并闭环反馈;
4、客户服务或投诉分析报告及相关台账管理;
5、配合公司开展投资者教育等活动,提供现场支持与后续服务跟进;
6、配合公司开展消保审查的抽查工作,并跟进问题及整改。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、经济、财会、法律等相关专业优先;
2、两年及以上金融业客服/理财顾问/私募运营相关工作经验,有高净值客户服务经验优先;
3、熟悉私募基金产品结构、运作模式、申赎规则、风控要求与合规流程;
4、具备良好的金融基础知识,能清晰解读产品要素、风险等级与投资逻辑;
5、熟练使用Office办公软件,具备信息整理、数据统计与报表制作能力;
6、具备基础的合规风控意识,严格执行客户适当性管理要求。
7、沟通表达清晰,服务意识强,耐心细致;
8、逻辑清晰、学习能力及应变能力强,能高效处理客户咨询与突发问题;
9、严谨负责,保密意识强,严守公司与客户信息、商业机密;
10、具备良好的团队协作能力与执行力,抗压能力强。
加分项:
1、持有基金/证券/期货从业、CFP/AFP等金融相关证书;
2、有信托、券商、银行、三方财富等机构客户服务经验;
3、具备优秀的方案撰写能力,可独立完成客户服务话术、通知公告编写;