臻传财富顾问

【公司背景】

阳光保险集团是中国一家完全按市场化机制成立和发展起来的民营保险服务集团。历经多年发展，目前已拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司，全牌照的集团公司。2022年12月9日，阳光保险在香港联交所挂牌上市。阳光保险集团上市以来保费收入连年增长，2024年集团保费收入达1283.8亿元，同比增长8.0%，总资产规模达6000亿元，为客户送出保障131万亿元。阳光保险集团总投资资产规模超5000亿元，总投资收益率近平均在5.9%，10年平均比行业高出1个百分点以上。连续4年蝉联中国资产管理行业“奥斯卡”金牛奖。

【岗位描述】

随着经济环境的变化，从国际关系、技术升级、线上化发展、产业升级以及人口结构等多方面因素影响下，越来越多的中高净值客户出现了资产配置、财富传承、康养、子女教育等需求，所以城市合伙人可以是专一的康养规划师、个养规划师、教育规划师、保险信托规划，也可以是多种规划师集一体的身份。
我们希望用阳光平台，让您的资源变现成自身社会资源，打造不一样的你。

【岗位描述】

1、做好公司及个人客户关于财富管理和事务管理的需求分析
2、为客户提供专业全面，定制化的财富及事务管理服务，包括不限于风险管理、基金、投资、子女教育、养老规划、身份规划、高端健康管理以及信托服务等。给予中高净值客户提供资产配置及落地财富传承方案
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供财富和事务管理相关规划方案专业建议，协助其完成方案落地；
4、建立和维护高净值客户关系，可提供优质的客户服务，增强客户粘性

【任职要求】
1、学历：大专及以上学历
2、想从事金融财富管理赛道，认同未来财富管理发展理念，有学习力
3、希望抓住一波行业发展机遇，想要通过自己的努力，遇见更好的自己，发展更大的舞台