更新于 3月14日

客户经理岗(财富顾问方向)

9000-18000元
  • 上海黄浦区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

证券/期货
【岗位职责】
1、负责开发高净值客户及机构客户,收集客户财务信息与需求,建立长期合作关系,定期回访客户,跟踪资产变动情况,调整理财方案以匹配客户目标;
2、分析客户资产规模、风险偏好及财务目标,制定个性化理财方案;
3、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售,完成公司下达的销售任务;
4、拓展和维护银行保险信托等金融机构或者其他业务渠道;
5、协同产品团队推动创新,优化产品线以满足客户需求。
【岗位要求】
1. 年龄在30周岁以下(优秀者可适当放宽),本科以上学历,具备证券从业资格;
2. 有较强的沟通能力和团队合作意识,具备较强的事业心和艰苦创业精神;
3. 热爱证券行业,需有证券保险、银行、期货等金融从业经历,从业年限不少于3年;
4、有丰富客户资源优先录用。
【薪酬待遇】
1、收入组成:固定薪资 + 绩效奖励 + 餐补 + 通讯补助 + 过节费。
2、福利:按国家规定为员工缴纳“五险”(社会、医疗、工伤、失业、生育保险) + 住房公积金 + 企业年金 + 完善的培训体系 + 年度体检 + 节日福利 + 员工活动 + 清晰的晋升机会
3、工作时间:五天制

工作地点

黄浦区东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部

职位发布者

陈先生/招聘负责人

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东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
东吴证券股份有限公司前身为组建于1992年的苏州证券,历经三次增资扩股。2010年5月28日,东吴证券有限责任公司改制并正式更名为东吴证券股份有限公司。公司注册资本金15亿元,公司总部及注册地在苏州。目前公司下属北京、上海、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓8个分公司,拥有38家证券营业网点,并控股东吴基金管理有限公司、东吴期货有限公司,下设全资子公司东吴投资有限公司,从事直接投资业务。公司经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务。公司业务以苏州为根据地,市场范围覆盖北京、上海、浙江、广东、福建、辽宁、山东、云南、海南、江苏等地区,拥有广泛的客户资源和良好的品牌效应。自成立以来,东吴证券以建设公司和客户共荣的财富家园为目标,严格管理,已经形成了证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、固定收益业务为基本架构的业务体系以及研究咨询、信息技术、合规管理、综合服务等强有力的业务支持体系,证券交易量、净资本等多项业务指标连续多年居同行业中上游水平。
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