更新于 2026-02-06 00:23:01

财富客户经理

8000-16000元
  • 广州天河区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

个人客户机构客户企业客户渠道销售网络销售电话销售证券从业资格证基金从业资格证证券投顾资格基金证券/期货投资/融资
职责描述:
1)开发拓展和维护客户:负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作;
2)客户服务相关工作:定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务;
3)产品销售相关工作:为潜在客户提供专业的顾问服务,促成产品销售及交易;
4)基础工作:完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。
任职要求:
1)统招大学本科及以上学历,经济、金融、财会、法律等相关专业;
2)2年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历;
3)具备证券从业资格,具有投资顾问资格的人员优先;
4)热爱证券行业,进取意识强,具备清晰的业务拓展思路,具备较强的沟通协调能力与客户开发服务能力;
5)特别优秀的,可以适当放宽条件。

工作地点

天河区申万宏源证券广州中山大道中证券营业部

职位发布者

梁女士/人力

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申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。公司注册资本330亿元,拥有员工近8000名,在全国设有24家区域分公司和309家营业部(含西部证券),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源证券有限公司目前拥有全面的证券类业务资格,主要包括:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市。
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