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岗位职责:
1.服务于高净值客户,为高净值客户提供全方面的资产配置服务;
2.提升客户转化率,对客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案;
4.给客户提供合理的配置建议;
5.维护良好的信任关系,并通过持续跟进,为客户提供专业的投资咨询与服务。
职位要求:
1.已通过证券从业资格考试;
2.具有丰富的金融专业知识,持有AFP,CFP优先;
3.有私人银行、投资顾问等5年以上工作经验相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力强;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;
5.较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。
工作地点
广州天河区珠江城大厦5805
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申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。公司注册资本330亿元,拥有员工近8000名,在全国设有24家区域分公司和309家营业部(含西部证券),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源证券有限公司目前拥有全面的证券类业务资格,主要包括:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市。
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