更新于 1月13日

中高净值养老顾问

1.5-3万
  • 合肥蜀山区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

企业客户KA大客户个人客户银行从业资格证医生律师高级销售保险
岗位职责
1. 养老财务规划与资产配置
- 分析客户现有资产(存款、房产、股票、保险等),评估养老资金缺口。
- 制定个性化养老储蓄策略,推荐适合的养老金融产品(如目标日期基金、商业养老保险、年金等)。
- 优化税务安排,合理利用税收优惠(如税延养老保险、个人养老金账户)。
2. 养老生活方式规划
- 对接中高端养老社区泰康之家提供实地考察与入住方案。
- 整合医疗资源(三甲医院绿通、私人医生、健康管理服务)。
3. 风险保障与财富传承
- 配置医疗险、重疾险、以应对健康风险。
- 设计基础版财富传承方案(如保险金信托、遗嘱规划)
4. 客户关系维护与市场开发
- 定期回访,动态调整养老规划(如因政策变化、家庭结构变动)。
- 通过理财沙龙、养老社区体验活动拓客
工作时间
上午8:30-11:30
下午14:00-16:30
法休双休

工作地点

合肥市-蜀山区-怀宁路288号44-45楼

职位发布者

韩女士/主管

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泰康人寿保险有限责任公司安徽分公司
泰康人寿保险有限责任公司(简称泰康人寿)是泰康保险集团股份有限公司(简称泰康保险集团)的子公司。泰康保险集团前身为泰康人寿保险股份有限公司,成立于1996年,总部位于北京。泰康人寿注册资本30亿元,截止2020年12月31日,公司总资产超9950亿元,净资产超715亿,规模保费超1880亿元(以上数据为未经审计数据)。泰康人寿始终坚持“专业化、市场化、规范化”的企业价值观,坚持稳健经营、开拓创新的经营理念,致力于为日益成长的工薪白领人群提供专业化、高品质的人寿保险服务。目前,泰康人寿在全国设有36家分公司,覆盖中国大陆所有省级行政单位,营销队伍超70万人,累计服务个人客户1.58亿人,累计赔付件数463万件,累计赔付金额306亿元。泰康人寿坚持深耕寿险产业链,让保险闪耀人性的光辉,让生命的旅程流光溢彩。泰康人寿在科学决策、规范管理和稳健经营的前提下,充分发挥保险经济补偿、资金融通和社会管理功能,实现客户、员工、股东和社会的互利共赢,致力成为新时代大民生工程核心骨干企业,“用市场经济的方式方法,全心全意为人民服务”。依托集团世界500强,综合实力更深厚泰康人寿依托实力强大的泰康保险集团,拥有丰富资源,公司外延和内生增长动力更加强劲。泰康保险集团是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团。2020年连续三年荣登《财富》世界500强,位列第424位。截至2020年底,泰康保险集团管理资产规模超过22000亿元,累计服务个人客户3.56亿人,荣登中国500强第104位。旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等多家子公司。业务范围全面涵盖寿险、互联网财险、养老保险、企业年金、资产管理、医疗养老、健康管理、商业不动产、海外业务等多个领域。
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