财务自由规划师

我们正在寻找一位具有热爱学习和关注政策变化趋势的财务自由规划师，负责为客户提供全周期规划，为个人、家庭、企业的理财决策提供全人生财务分析。涉及给客户规划安全稳健的财务自由退休方案，同时，部分客户可以匹配～居家养老、养老社区、疾病医疗绿通等服务！
工作内容：
1. 对目标客户进行深入的财务分析，包括财务盘点、风险评估、风险转移等；
2. 参与项目的尽职调查，识别潜在财务风险；
3. 与服务团队头脑风暴，共同制定服务策略；
4. 跟踪老客户的财务状况，及时发现并解决潜在问题；
5. 参与撰写方案建议书、财务分析报告等文档。
岗位要求：
1. 金融、会计、经济等相关专业大专及以上学历；
2. 3-5年上海生活/工作经验；
3. 精通财务盘点、风险评估、风险转移等方法；
4. 良好的沟通能力和团队协作精神；
5. 对人生与资讯有浓厚兴趣，具备较强的学习能力。