400-885-9898
雇员点评标签
职位描述
寿险理财保险养老险保险银行养老/孤儿/看护
1. 针对客户的财务状况和需求，制定合理的财务规划方案，包括预算必须慎重考虑、储蓄规划、保险规划、退休计划等;
2. 根据客户的具体情况，制定合适的投资策略，包括但不限于股票、基金、债券、房地产等;
3. 为客户提供资产配置建议，并监督资产配置方案的实施;
4. 定期与客户沟通，更新财务状况，并对客户的财务需求做出调整;
5. 陪同客户参观合作的养老院;
6. 根据法律法规和公司规定，为客户提供其他相关的财务服务。职位要求:
7. 具有本科以上学历，金融、经济学等相关专业优先，具备一定的财务知识和经验;
8. 具备较强的沟通能力，能够有效地沟通客户需求和提供建议;
9. 具备良好的团队合作精神，能够独立工作和自我驱动。
2. 根据客户的具体情况，制定合适的投资策略，包括但不限于股票、基金、债券、房地产等;
3. 为客户提供资产配置建议，并监督资产配置方案的实施;
4. 定期与客户沟通，更新财务状况，并对客户的财务需求做出调整;
5. 陪同客户参观合作的养老院;
6. 根据法律法规和公司规定，为客户提供其他相关的财务服务。职位要求:
7. 具有本科以上学历，金融、经济学等相关专业优先，具备一定的财务知识和经验;
8. 具备较强的沟通能力，能够有效地沟通客户需求和提供建议;
9. 具备良好的团队合作精神，能够独立工作和自我驱动。
工作地点
武汉江岸区中山大道1505号企业天地1号36楼
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职位发布者
乔丹/高级合伙人
刚刚活跃立即沟通
永达理保险经纪有限公司■公司简介永达理于2011年5月经中国保险监督管理委员会批准成立，总部设立在北京，是一家全国性、综合性保险经纪公司。2016年注册资本额8000万元。永达理成立以来，积极稳妥经营，走专业化、高端化发展之路，目前在北京、深圳、上海、江苏、浙江、广东、天津、苏州、宁波、山东、四川、青岛、湖北、福建、河南、黑龙江、河北成立了17家分公司，并持续在全国各省设立分支机构，为广泛服务客户扎下坚实的基础。在2017年多家分公司及营业部成立后，经营绩效已具经济规模，永达理将致力打造成为一个保险企业家圆梦最好的平台。■公司福利制度◆奖金类1.年终奖金2.春节、端午节、中秋节礼金3.绩效奖金◆保险类1.五险一金2.员工团保◆休闲类1.员工旅游◆制度类1.员工制服2.周末双休
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