财富传承师

在老龄化加速与家庭财富管理需求升级的时代，永达理保险经纪急需一批兼具专业深度与服务温度的精英，以保险经纪人、保单架构师、多重专业身份(公司考证取得)，为客户打造全生命周期的财务安全方案。如果你渴望用专业定义价值，用规划守护未来，这里就是你的主场！
岗位职责
1. 为中高净值客户提供个性化财富风险评估，结合家庭结构、资产配置现状，识别潜在财务风险点，输出专业分析报告。
2. 以保险经纪人身份，精准匹配市场优质保险产品，为客户设计涵盖保障、储蓄、传承的综合保险方案，确保方案合规且贴合需求。
3. 担任保单架构师角色，优化保单受益人、投保人结构，实现资产隔离、定向传承等功能，解决客户家庭财富传承的核心痛点。
4. 聚焦养老规划领域，结合客户退休目标、收支预期，设计包含养老金储备、养老社区对接、医疗保障的全维度养老规划方案。
5. 维护长期客户关系，定期复盘客户财务状况与方案适配性，动态调整规划策略，确保客户财富与养老目标稳步落地。
年龄30岁到60岁之间，愿意跟着公司一起成长学习或者有资源的优先！全职，兼职，合作都可！
一般大专学历，有资源的年长者可放宽高中