更新于 1月26日

个人养老金申报规划师

1-1.1万
  • 杭州上城区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 氛围活跃
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 交通便利
  • 非常锻炼人
  • 实力大公司

职位描述

咨询服务保险投资/融资银行社团/组织/社会保障财务/审计/税务养老/孤儿/看护培训/辅导服务居民服务基金
岗位定位:高净值人群个人养老金规划专家,为客户提供政策解读、申报指导、收益优化的一站式专业服务,助力客户畅享个税优惠与养老财富增值。

核心要求

1. 具备财税、金融、保险、养老服务等相关行业经验,熟悉个人养老金政策法规及申报流程
2. 了解个税抵扣规则、养老金产品配置逻辑,有高净值客户服务经验者优先
3. 持有税务师、理财规划师、健康管理师等相关证书者优先考虑
4. 年龄28-50岁,大专及以上学历,具备出色的沟通表达、方案设计与逻辑分析能力
5. 有责任心、抗压力强,对养老金融领域有浓厚兴趣,追求专业服务品质

岗位职责

1. 深度研习个人养老金最新政策及配套产品,结合公司大健康生态,为客户提供专业解读
2. 对接高净值客户,梳理客户养老需求、资产状况及个税情况,定制个性化申报规划方案
3. 协助客户完成个人养老金账户开立、缴费申报、个税抵扣等全流程操作,解决申报疑难问题
4. 结合客户养老目标,搭配公司高端养老社区、康养服务等资源,优化客户养老财富配置方案
5. 跟踪政策动态及客户账户收益情况,提供后续方案调整与服务跟进,维护长期客户关系

专属优势

- 背靠大健康产业生态,打通个人养老金申报+养老社区入住+康养服务的一站式服务链路,竞争力突出
- 聚焦高净值客群,服务价值高,享有高提成+服务佣金+长期续签奖励,收入上不封顶
- 提供系统化培训,涵盖政策解读、方案设计、客户谈判等全维度技能,助力快速成长为行业专家
- 弹性工作模式,兼顾业务拓展与个人生活,成为客户信赖的养老财富规划顾问

工作地点

浙江省杭州市上城区聚丰弄明珠国际商务中心(CBD公园附近)16层

职位发布者

李智贇/人事经理

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泰康保险集团股份有限公司成立于1996年,总部位于北京,至今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团。泰康保险集团旗下拥有泰康人寿、泰康资产、泰康养老、泰康健投、泰康在线等子公司。业务范围全面涵盖人身保险、资产管理、企业年金、互联网财险、医疗养老、健康管理、商业不动产等多个领域。截至2018年底,泰康保险集团管理资产规模超过14000亿元,退休金管理规模超2500亿元,拥有各级保险分支机构超4000家、营销员80万,累计服务个人客户2.62亿人,服务企业客户超42万家,支付理赔金额450亿元,纳税483亿元。2018年,泰康位列《财富》世界500强第489位,中国寿险十强第四位,是中国市场最大的企业年金投资管理机构之一。泰康保险集团致力于成为全球领先的、面向大健康产业的金融保险服务集团。泰康始终坚持“专业化、市场化、规范化”理念,深耕寿险产业链,打造“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式。致力于让保险更安心、更便捷、更实惠,让人们更健康、更长寿、更富足,让泰康成为人们幸福生活的一部分。泰康保险集团积极践行健康中国战略,整合保险支付与医养服务,构建大健康产业生态体系。作为保险业首个投资养老社区试点企业,泰康创新医养融合模式,已完成全国重点城市养老社区及康复医院布局,成为全国最大的高品质连锁养老服务集团。泰康推进价值医疗创新,建设国际水平的现代医疗体系,在全国着力打造多个医教研一体化医学中心,构建口腔等专科医疗体系,“医养康宁”实体机构运营数量达250余家。泰康还广泛投资于医疗、制药、医疗器械、人工智能等大健康企业,探索健康产业生态布局。秉承“服务公众、回馈社会”理念,泰康积极履行企业社会责任。在教育学术领域,已经形成从小学、中学、大学到中国经济理论创新奖的全面教育捐赠体系;在文化艺术领域,通过非营利艺术机构“泰康空间”长期赞助和支持中国当代艺术发展与研究;在养老大健康领域,发起成立泰康溢彩公益基金会,资助实施以“溢彩公益计划”为主的助老、扶贫、助医项目,促进民生福祉。
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