更新于 1月22日

财富顾问

1-1.5万
  • 郑州金水区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜电话销售个人客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证银行基金证券/期货
岗位职责:
1、以客户为中心,为客户提供标类资产咨询、投资建议和规划等全方面服务,完成公司业绩要求;
2、深入研究行业相关政策对基金产品的潜在影响以及持续关注市场动态,为客户提供市场背景信息;
3、对接客户需求,针对市场的公募、私募基金产品为客户设计资配方案,掌握各类基金产品的结构与收益率,梳理产品的品种特色并优化收益组合,分析收益风险并输出具有可行性的投资配置方案。
4、对存量持仓客户持续跟踪,进行账户再平衡。构建多元投资需求的组合投资账户,注重客户的投资体验与长期陪伴。
5、及时收集并处理客户需求和反馈意见,通过长期持续的标准化金融服务陪伴,提升客户活跃度,主动、积极的为客户做好服务。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,银行、券商、基金公司(公募)机构财富或零售条线从业年限 5年以上相关从业经验;
2、热爱基金行业,具备优秀的金融产品体系,持有基金和证券从业资格;
3、踏实肯干,具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力;
4、具有良好的职业操守和团队合作精神,有较强的执行力与抗压能力。
薪酬福利:
1、岗位工资、绩效工资、业绩奖励,新人考虑成长性,考核更友好,无政治任务。
2、入司满一年按月享受考核排名系数奖金,每月最高2-3倍。
3、五险一金、商业补充医疗险、节日补助。

工作地点

郑州金水区楷林中心8座

职位发布者

马女士/招聘管理岗

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华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)是由武汉金控集团实际控制、行政总部坐落在湖北武汉的综合性证券公司。武汉金控集团控股50%,为实际控制人。东湖高新区国资平台持股12.5%,江汉区国资平台持股10%,武汉国资平台合计持股72.5%。华源证券设有财富管理、股权投行、固收投行、资产管理、自营投资、股权投资、期货业务、研究业务等业务模块和部门,构建了具有竞争力的全业务体系。华源证券在除西藏外的全国各省会城市、计划单列市开设了40余家分支机构,搭建起辐射全国的业务开发体系和财富管理体系。此外,华源证券旗下设有华源期货、华证资本两家全资子公司。华源证券拥有证券业务全牌照,致力于为客户提供专业化的综合金融解决方案。新起点,新征程。华源证券将以服务实体经济为导向,以满足客户需求为中心,以金融科技驱动财富管理转型作为战略突破口,致力于成为广受认可、具有竞争力、品牌影响力的数字化金融科技证券公司。
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