更新于 1月22日

财富顾问

1.4-2万
  • 西安雁塔区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

面销/陌拜个人客户机构客户KA大客户基金从业资格证证券从业资格证基金销售从业人员资格银行基金证券/期货
岗位职责:
1、为客户提供标类资产规划、投资陪伴等服务,完成公司考核要求;
2、持续关注市场动态,并结合公司投研部门对行业相关政策的研究成果,为客
户提供相关金融资讯;
3、根据客户的需求偏好,为客户提供专业的、个性化的配置服务;
4、对存量客户持续跟踪,进行账户再平衡,注重客户的投资体验与长期陪伴;
5、及时收集并处理客户需求和反馈意见,通过标准化金融服务,主动、积极为
客户做好存续服务。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,具有银行、券商、基金公司(公募)机构财富或零售
条线 5 年以上从业经验;
2、具备较高的金融产品知识体系,同时通过基金从业考试和证券行业专业人员
水平评价测试;
3、踏实肯干,具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力;
4、职业道德良好,无犯罪记录,无监管机构或行业协会处罚处分等记录,有较
强的执行力与抗压能力。
薪酬福利:
1、岗位工资、绩效工资、业绩奖励,新人考虑成长性,考核更友好,无政治任务。
2、入司满一年按月享受考核排名系数奖金,每月最高2-3倍。
3、五险一金、商业补充医疗险、节日补助。

工作地点

西安雁塔区中国人寿壹中心

职位发布者

马女士/招聘管理岗

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华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)是由武汉金控集团实际控制、行政总部坐落在湖北武汉的综合性证券公司。武汉金控集团控股50%,为实际控制人。东湖高新区国资平台持股12.5%,江汉区国资平台持股10%,武汉国资平台合计持股72.5%。华源证券设有财富管理、股权投行、固收投行、资产管理、自营投资、股权投资、期货业务、研究业务等业务模块和部门,构建了具有竞争力的全业务体系。华源证券在除西藏外的全国各省会城市、计划单列市开设了40余家分支机构,搭建起辐射全国的业务开发体系和财富管理体系。此外,华源证券旗下设有华源期货、华证资本两家全资子公司。华源证券拥有证券业务全牌照,致力于为客户提供专业化的综合金融解决方案。新起点,新征程。华源证券将以服务实体经济为导向,以满足客户需求为中心,以金融科技驱动财富管理转型作为战略突破口,致力于成为广受认可、具有竞争力、品牌影响力的数字化金融科技证券公司。
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