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财富顾问

6000-12000元
  • 烟台莱州市
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

电话销售网络销售面销/陌拜KA大客户企业客户个人客户基金从业资格证证券从业资格证证券/期货银行基金
1、 主要职责
(1) 依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系,熟悉公司各类产品与业务,全面提升个人金融专业知识与营销服务技能;
(2) 整合公司投研、资管,托管,投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务;
(3) 通过投资者教育等方式,提升服务质量、传导投资理念,增强客户粘性,提升客户数量及资产规模,帮助客户实现资产的保值增值;
(4) 利用金融科技工具,深入分析挖掘客户需求,推动定制化业务发展,满足中高端客户个性化金融服务需求;
(5) 根据监管机关及公司要求,积极主动开展合规管理工作,确保业务合法合规开展。
2、任职要求
(1) 具备本科以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景;
(2) 学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品;
(3) 具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
(4) 有证券、银行、信托等相关实习经验者优先,有同岗位工作经验者优先,具有证券从业资格、基金从业资格优先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先。
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工作地点

烟台市莱州市府前街179号银资商务楼(文化宫对面)4楼

职位发布者

陈女士/市场部经理

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公司Logo招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部
招商证券股份有限公司公司简介:招商证券股份有限公司是百年招商局旗下的金融证券领域龙头企业,其前身是1991年8月创办的招商银行证券业务部,是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员、第一批具有自营、网上交易和客户资产管理业务资格的券商和国内创新试点券商,为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务。经过近二十年创业发展,公司综合实力进入国内券业前列。公司全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司,构建起综合金融理财服务平台。2009年11月,招商证券成功完成首次发行并在上海证券交易所上市,成为总市值超过千亿元的上市券商。公司以“励新图强、敦行致远”为核心价值观,以满足客户需求为己任,力争以优质的服务回报客户,通过扎实的工作推动行业进步和中国资本市场的发展,并赢得自身的成长。公司坚持合规、守法经营,不断提高服务的专业化水平,树立起了“规范经营、创新发展、高速成长”的市场形象,先后获得“中国最佳雇主企业”、广东省“纳税百强企业”、深圳市“守法纳税大户”、“首届遵守劳动法模范企业”、“首届慈善企业”、“十大知名品牌企业”等光荣称号。公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,包括一批在产品设计、投资管理、发行承销、收购兼并顾问、客户服务、风险控制等方面具有丰富经验的专家。公司投资银行具有发行承销、上市推荐、并购重组、财务顾问等全方位服务能力,在港口、交通运输、医药、房地产领域、餐饮领域具有明显的竞争优势;经纪业务以技术领先的电子化交易为特色,以客户价值增长为服务目标,市场占有率稳步增长,部均价值名列前茅;资产管理业务创新推出行业首只FOF产品,拥有集合、定向、专项各类理财产品的丰富经验,规模连续多年位居行业前列;研发业务在食品饮料、机械、电子、交通运输、基建、能源、医药等领域的研究处于业内领先水平,公司连续七年进入“《新财富》最佳本土研究团队”前列,2009年位列《新财富》最佳本士研究团队第三名,2007年获英国《金融时报》最佳分析师亚洲第五名。公司拥有多层次客户服务渠道,在国内32个大、中城市和香港设有分支机构,拥有国内首个多媒体客户服务中心和国内第一个专业证券交易网站。依托雄厚的研发实力,公司设有专业的机构客户渠道,为证券投资基金、QFII、社保资金、财务公司等大型机构提供投资理财服务。公司致力于“以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动社会经济发展和生活水平提高”,努力将自身建设成为产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。
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